Рынок интернет эквайринга

Платежные агрегаторы для интернет-эквайринга: выше комиссия, но больше возможностей для бизнеса

Полная версия таблицы — здесь.

При выборе партнера для подключения эквайринга интернет-магазин руководствуется несколькими параметрами. Помимо стоимости услуг, это скорость зачисления платежей, доступные к подключению варианты оплаты, простота взаимодействия, возможности интеграции с CMS и получения статистики по проведенным платежам и многое другое.

Хотя подключение эквайринга напрямую от банка может показаться самым простым решением, многие интернет-магазины делают выбор в пользу других вариантов. Одна из причин этого – расширенные опции по вариантам оплаты, которые можно подключить на сайте.

Анализ предложения 18 платежных агрегаторов и сервисов показал, что большинство из них готовы подключить для клиента оплату с помощью электронных кошельков. Как правило, это QIWI, WebMoney, Яндекс.Деньги; интеграцию с PayPal готовы были реализовать «Platron» и «UnitPay».

Интернет-эквайринг посредством банковских карт, ожидаемо, предлагают все поставщики решений, ведь банковские карты – это основное платежное средство в e-commerce. При этом многие сообщили о возможности реализации оплаты на сайте бесконтактным способом — через Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

12 из 18 проанализированных игроков в январе 2020 года заявляли о возможности производить оплату с помощью мобильного оператора, в частности, «Билайн», «МегаФон», «МТС» и «Tele2». Два игрока — «PayMaster» и «Payture» предлагали к оплате, помимо вышеперечисленных, оператора «Yota».

Другие доступные опции, о которых сообщали игроки – это оплата через терминалы (наиболее часто встречающиеся партнеры — «Элекснет» и «QIWI»), интернет-банкинга (чаще всего – через «Альфа-Клик»), салоны связи. Покупку в рассрочку предлагали 8 игроков, в качестве партнеров выступали карта рассрочки «Халва» (Совкомбанк), «KVIKU», «PayLate» и другие. Упоминались и более редкие опции – например, оплата через биткоины.

При этом комиссии за проведение платежей у агрегаторов и платежных сервисов, в среднем, немного выше, чем у кредитных организаций. Так, минимальные комиссии по платежам банковскими картами ключевых платежных систем (Visa, MasterCard) для малого бизнеса в январе 2020 года в предложении банков были ниже 2,00% в 13,3% случаев, в предложении агрегаторов и сервисов – в 11,1% случаев. При этом у последних встречались комиссии от 3,00% (например, в «Яндекс.Кассе» или компании «PayKeeper»), чего не скажешь о предложении банков. Более подробная аналитика по условиям и тарифам интернет-эквайринга, предлагаемого ведущими игроками рынка, доступна в новой волне исследования рынка от «AnalyticResearchGroup».

* Мониторинг предложения производился посредством mystery-shopping на условиях легенды (подключение интернет-эквайринга для интернет-магазина (продажа товаров) с оборотом по эквайрингу 500 тыс. руб./мес.).

Тенденции развития интернет-эквайринга в современной банковской системе

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 13.10.2019 2019-10-13

Статья просмотрена: 158 раз

Библиографическое описание:

Подопригорова, С. Б. Тенденции развития интернет-эквайринга в современной банковской системе / С. Б. Подопригорова. — Текст : непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2019. — № 41 (279). — С. 175-179. — URL: https://moluch.ru/archive/279/62984/ (дата обращения: 07.04.2020).

В настоящее время происходит стремительное развитие оплаты товары и услуг с помощью банковских карт или как еще называют этот процесс — эквайринг. В данной статье раскрывается сущность эквайринга как способа денежных расчетов, а также его особенности, рассматриваются основные плюсы и минусы эквайринга. Представлена динамика выпуска платежных карт, а также рассмотрены количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях.

Ключевые слова: эквайринг, интернет-эквайринг, кредитные организации, платежная система, банковские карты.

Рассматривая тенденции развития современного мира, можно отметить, что в настоящее время все большее количество людей переходит с наличных средств на безналичный расчет. При покупке или получение услуги в интернете население все чаще использует платежные карты. В этом случае используется такой термин как «эквайринг» [1].

Эквайринг — это списание денежных средств с банковского счета, как плата за товар или услугу с помощью специального оборудования — POS-терминала [2]. Для точного и правильного функционирования интернет-эквайринга необходимо как минимум 3 субъекта: кредитная организация (эквайер), юридическое лицо (торговая организация) и держатель карты (физическое лицо, покупатель). Как правило, юридическое лицо заключает договор с кредитной организацией, при этом используется специальное оборудование финансового учреждения, затем происходит процесс приема оплаты товаров или услуг с помощью держателей карт.

Рассмотрим основные виды эвкайринга на рисунке 1.

Рис. 1. Виды эквайринга

Разберем, что представляет собой интернет-эквайринг. В настоящее время данная система становится очень популярной вместе с ростом различных интернет-магазинов. Отличительная черта заключается в оплате через Интернет без какого-либо дополнительного оборудования. Покупатель выбирает нужный товар, выбирает функцию оплаты, вводит данные с банковской карты и подтверждает покупку с помощью SMS-сообщения. Интернет-эквайринг обходится интернет-магазинам в 3 %-6 % от общей суммы оплаты товара покупателем. Такая высокая комиссия обусловлена обеспечением банком-эквайером защиты от кражи данных карты [5]. Интернет-эквайринг как сервис ничем не отличается от стандартного эквайринга, за тем исключением, что данные карты считываются не кардридером в магазине, а вводятся самим плательщиком на сайте в специальную защищенную платежную форму.

В таблице 1 представлены плюсы и минусы интернет-эквайринга.

Плюсы иминусы интернет-эквайринга

Интернет-эквайринг

Плюсы

Минусы

выход на глобальный рынок

низкий уровень компетентности продавцов и покупателей

теневые схемы расчетов

доступность магазина (24/7)

недоверие покупателей продавцам в силу их удаленности

огромное количество предлагаемых услуг

время доставки товара может составлять несколько дней или даже недель

более доступные продукты по цене

привлекательность для кибер-мошенников

нет необходимости тратить деньги на съем магазина под торговые площади, как и нанимать большое количество сотрудников

юридические особенности отношений торгово-сервисного предприятия в сети интернет

повышает уровень жизни человека, предоставляя ему широчайший перечень товаров по более низким ценам, нежели в оффлайновых магазинах

дистанционность и неосязаемость товара

долгая доставка товара до адресата

схемы ухода от налогов в интернет-бизнесе

Плюсы эквайринговых отношений 1) экономия государственных средств на печатание банкнот банка России, так как это просто дорого, производство наличных денег, их перевозка, охрана; 2) возможность контроля денежного оборота в стране; 3) эффективное управление затратами, анализ расходования средств потребителя и контроль за оборотом наличности; 2) отсутствие необходимости тратить собственные средства, перевозить крупные суммы наличных денежных средств; 3) увеличение скорости расчетов, так как время оплаты картой должно быть быстрее, чем процесс оплаты наличными, выдача сдачи; 4) повышение конкурентоспособности предприятия на занимаемом рынке за счет привлечения новых клиентов, активно пользующихся расчетами картой.

По данным ЦБ РФ оборот онлайн–покупок вырос в 2018 году на 69,6 % по сравнению с прошлым периодом. До этого резкий рост онлайн–торговли был отмечен лишь в 2014 году — подъем рынка на 127,1 % можно было обозначить как взрывной. Еще раньше существовало ограниченное количество ниш, где принимали оплату картой онлайн, — в большей степени такую возможность предоставляли крупные и международные компании. В 2014 году онлайн–платежи проникли во все сферы торговли, включая и недорогие сегменты. Сегодня проникновение интернет–эквайринга уверенно забирает часть офлайн–продаж торгового эквайринга. На рисунке 2 представлена доля интернет–эквайринга в общем объеме торгового эквайринга в 2016–2018 годах [5].

Рис. 2. Доля интернет–эквайринга в общем объеме торгового эквайринга в 2016–2018 годах

Проанализируем динамику выпуска платежных карт в таблице 2.

Динамика выпуска платежных карт

Показатель

2016

2017

2018

Карты, выпушенные в стране (тыс. шт.)

Карты с функцией выдачи наличных денег (тыс. шт.)

Карты с дебетовой функцией (тыс. шт.)

Карты с кредитной функцией (тыс. шт.)

Карты розничной торговли (тыс. шт.)

Терминалы, расположенные в стране

Банкоматы с функцией снятия наличных денег, шт.

из них: банкоматы с функцией кредитового перевода, шт.

За период 2016–2018 годов (таблица 2) количество эмитированных карт возросло на 27727 тыс. шт., темп прироста составил 110,37 %. По сравнению с 2016 годом количество платежных карт, эмитированных российскими кредитными учреждениями, выросло, темп прироста равен 38,5 %.

Проанализировав таблицу 1, видно, что все платежные карты, выпущенные в стране, обладают функцией выдачи наличных денег, удельный вес платежных карт с дебетовой функцией составил 261,97 млн. карт или 95,4 % на конец 2018 года от всех выпущенных карт в России, сократившись с 96,44 % (245,67 млн. карт) по сравнению с 2017 годом. Динамика за период 2016–2018 годов в абсолютном выражении выросла на 29 416 тыс. штук или темп прироста составил 112,65 %, удельный вес платежных карт с кредитной функцией составлял лишь 11,84 % на конец 2018 года от всех выпущенных карт в России, увеличившись за период 2017–2018 годов на 2 691 тыс. штук, где темп прироста составил 109,13 %.

Рост числа банкоматов в стране за период 2016–2018 годов составил 107 218 штук и достиг 313 534 штук, темп прироста составил 151,97 %, из них количество банкоматов с функцией снятия наличных денег увеличилась со 125 594 шт. в 2017 году до 260 935 шт. в 2018 году, то есть на 135 541 шт., темп прироста равен 207,76 %, число банкоматов с функцией кредитового перевода выросло со 116 745 шт. до 240 548 шт. на 2018 год, то есть выросло на 123 803 шт. или темп прироста составил 206,04 %, количество POS-терминалов также возросло на 145 511 шт. к 2018 году по сравнению с 2016 годом и составило 502 365 шт., темп прироста равен 140,77 %.

Проанализируем в таблице 3 количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт.

Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт (ед.)

Всего кредитных организаций

Из них осуществляющие:

Эмиссию и/или эквайринг

Рассматривая таблицу 3, можно сделать вывод, что более 50 % всех кредитных организаций на протяжении 2016–2018 годов, предоставляют возможность осуществления эмиссии, эквайринга или услуг вместе. Несмотря на уменьшение, количество кредитных учреждений на популярность этих услуг это никак не влияет.

Проведем анализ таблицы 4, в которой рассмотрим количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях.

Количество счетов сдистанционным доступом, открытых вкредитных организациях, тыс. ед.

Годы

Общее количество счетов

В том числе открытых клиентами

Юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями

Из них: сдоступом через Интернет

Физические лица, всего

Из них: сдоступом через сеть Интернет

С доступом посредством мобильных телефонов

Анализируя таблицу 4, можно сказать, что количество счетов, открытых юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями в кредитных организациях, изменилась следующим образом: количество счетов за 2016–2018 года возросло с 4026,4 тыс. ед. до 5216,7 тыс. ед., абсолютное увеличение составило 1190,3 тыс. ед., а темп прироста 29,56 %; из них счета с доступом через Интернет возросли с 3764,9 тыс. ед. в 2016 году до 5091,7 тыс. ед. в 2018 году. Абсолютное изменение стало равно 1326,8 тыс. ед., темп прироста — 35,24 %, удельный вес счетов юридических лиц с доступом через сеть Интернет в общем количестве открытых счетов был равен 2,2 % в 2016 году и 2,35 % в 2018 году.

Структура счетов, открытых физическими лицами в кредитных организациях, стала следующей: количество счетов за 2016–2018 года возросло с 158 806,8 тыс. ед. до 211 375,8 тыс. ед. за 2016–2018 года, абсолютное увеличение составило 52 569 тыс. ед., а темп прироста 133,10 %; из них счета с доступом через Интернет возросли с 136149,3 тыс. ед. в 2016 году до 189897,5 тыс. ед. в 2018 году. Абсолютное изменение стало равно 53748,2 тыс. ед., темп прироста — 139,48 %, удельный вес счетов физических лиц с доступом через сеть Интернет в общем количестве открытых счетов был равен 72,09 % в 2016 году и 76,99 % в 2018 году.

Несмотря на популярность во всем мире, в России эквайринг сегодня все еще находится на стадии развития. Общее количество выпущенных банковских карт в стране уже превысило численность населения с коэффициентом покрытия больше единицы. В экономически развитых странах этот показатель выше в два, и даже в четыре раза. В любом случае, отрыв числа операций, совершенных с помощью банковских карт, ежедневно увеличивается от использования наличных денежных средств [6]. На сегодняшний день можно наблюдать, как безналичные способы оплаты становятся все более популярны среди населения России.

Таким образом, уже сейчас на рынке наблюдается ежегодное уменьшение ставки эквайринга. А это означает извлечение внутренней стоимости электронных денег. Еще больше средств из операционного обеспечения инфраструктуры оборота вернется в экономику. В не слишком отдаленной перспективе (около 3–4-х лет) можно прогнозировать исчезновение некоторых банковских систем интернет-эквайринга. В равной степени это касается агрегаторов, платежных систем и процессинговых центров, которые не будут соответствовать требованиям рынка и времени. Также, с высокой вероятностью, произойдет четкая демаркация между нишами занятыми выжившими банковскими системами, агрегаторами, платежными сервисами и процессинговыми центрами. Такое разграничение, в свою очередь, приведет к своеобразному симбиозу, признаки которого можно наблюдать уже сейчас. Фактически рынок идет к интеграции, которая позволит существенно увеличить прибыли тех, чьи услуги будут востребованы.

Рынок интернет эквайринга

Высокие риски и невысокая доходность на рынке интернет-эквайринга приводят к тому, что количество банков, оказывающих соответствующие услуги, ограничено. В России же, после ухода нескольких крупных игроков, количество таких банков невелико.

Широкая распространенность пластиковых кредитных карт, возможность оплаты практически в любой валюте мира, простота использования, неопределенный статус платежных систем, оперирующих цифровой наличностью и в совокупности с растущим карточным рынком России – все эти факторы могут привести к быстрому росту карточных электронных платежных систем в нашей стране. Понимая это, многие интернет-магазины стремятся организовать прием карт как средства оплаты. Вместе с тем, для реализации этого необходимо выбрать соответствующую платежную систему, а также банк, который будет непосредственно осуществлять интернет-эквайринг. Но эта задача комплексная, и банки-эквайеры в большинстве случаев очень придирчивы к своим партнерам в реализации электронных платежей.

Ситуация осложняется еще и тем, что количество банков, осуществляющих интернет-эквайринг, крайне ограниченно, а серьезных игроков в России и вовсе единицы. Если учитывать, что по состоянию на 1 марта 2006 года в России было зарегистрировано 1244 банка, имеющих право осуществлять банковскую деятельность, то 5-7 банков, осуществляющих интернет-эквайринг, это всего 0,2-0,3%. Впрочем, на развитом карточном рынке США всего 6 банков. С учетом того, что в США еще в 2003 году насчитывалось свыше 7,5 тыс. банков, то доля интернет-эквайеров здесь составляет 0,08%. Вместе с тем, с учетом карточного оборота США, очевидно, что американские интернет-эквайеры оперируют совсем другими суммами, нежели их российские коллеги. Тем не менее, вопрос крайне низкого количества интернет-эквайеров даже на развитых рынках весьма интересен.

Всегда самый крайний

Для оказания услуги интернет-эквайринга банку необходимо проделать ряд процедур. Прежде всего, получить лицензию на эту деятельность, затем крайне желательно внедрить специализированные технологии обеспечения информационной безопасности транзакций как минимум от двух крупнейших международных платежных систем – Visa и MasterCard (многие считают, что чем больше видов карт поддерживает интернет-магазин, тем он престижнее, соответственно крупный банк должен поддерживать интернет-эквайринг как можно большего количества популярных пластиковых карт). При этом доходность от интернет-эквайринга весьма невысока, и процент банка от оказания данного вида услуг в последние годы постоянно снижается. Соответственно, сколько-нибудь существенные доходы банк получает лишь при значительных оборотах обслуживаемых интернет-магазинов.

Вместе с тем риски интернет-эквайера очень велики. Согласно требованиям практически всех крупнейших международных платежных систем (Visa, MasterCard и другие) ответственность за погашение финансовых обязательств в случае выставления чарджбэков и штрафов несет продавец товара или услуги. Однако, если данный контрагент не в состоянии погасить выставленные обязательства, то ответственность практически во всех случаях несет именно банк-эквайер. Причем надо понимать, что обычный эквайринг (который развит несравненно больше и присутствует в подавляющем большинстве банков) очень важен для банков, и не выполнить возникшие финансовые обязательства по интернет-эквайрингу означает разругаться с той же Visa или MasterCard. Очевидно, что ни один банк не пойдет на такой конфликт.

Примечательно, что жесткие требования международных платежных систем касаются не только погашения финансовых обязательств по чарджбекам. И Visa, и MasterCard предъявляют крайне жесткие условия к партнерам банка, оказывающего услуги интернет-эквайринга. В частности, запрещено принимать пластиковые карты в качестве оплаты за порнографию, не разрешается даже размещение соответствующих баннеров на сайте партнерского интернет-магазина. Кроме того, запрещено использование бесплатного хостинга магазином, также его сайт должен содержать полную и актуальную информацию по ценам на продаваемые товары и многое другое.

Любопытный факт: несколько лет назад интернет-магазин товаров для геев GayShop.ru решил организовать прием платежных карт через электронную платежную систему Assist, банком-эквайером которой в то время был «Альфа-банк». После оформления заявки и ее рассмотрения, интернет-магазин получил отказ со следующей мотивацией «Альфа-Банк» вынужден отказать Вам в заключении договора интернет-эквайринга в связи с высоким финансовым риском и несоответствием имиджу Банка».

Очевидно, что даже в случае согласия банка с большинством этих требований (так, например, обслуживание порно-торговцев негативно отразится, прежде всего, на репутации самого банка), самостоятельно банк не в состоянии проконтролировать все партнерские магазины и нередко попадает под огромные штрафы именно из-за недобросовестности партнеров. Причем нередко размеры штрафов и чарджбэков таковы, что партнер не в состоянии их погасить, и вся ответственность опять ложится на банк-эквайер.

Интернет-эквайринг в России

Как уже упоминалось, на российском рынке насчитывается не более 3-4 действующих интернет-эквайеров. Основные из них: «Росбанк», «Импэксбанк» и банк «Балтийский». Примечательно, что раньше игроков на рынке интернет-эквайринга было больше, и они были крупнее: «Альфа-Банк», «Гутабанк», «Абсолют Банк», «Автобанк» и другие. По ряду причин все эти банки прекратили осуществлять услуги интернет-эквайринга. Самым громким и неожиданным уходом с этого рынка стало прекращение интернет-эквайринга от лидера – «Альфа-банка».

В сентябре 2005 года «Альфа-банк» неожиданно объявил о прекращении предоставления им услуг интернет-эквайринга с 30 сентября 2005 года. Один из крупнейших банков страны мотивировал свое решение с реструктуризацией клиентского портфеля по данному виду услуг и планах по оказанию интернет-эквайринга лишь для крупных клиентов. Тем не менее, многие эксперты отмечали, что резкое прекращение интернет-эквайринга было связано, скорее всего, с тем, что банк крупно проштрафился с каким-либо из своих партнеров, грубо нарушивших требования одной из международных платежных систем. В пользу этой версии говорит и тот факт, что по состоянию на май 2006 года «Альфа-банк» по-прежнему не предоставляет услуги интернет-эквайринга.

Вместе с тем, на сайте среди прочих дополнительных сервисов указана и услуга интернет-эквайринга. По запросу CNews в июне 2006 года служба поддержки «Альфа Банка» сообщила о том, что банк обеспечивает интернет-эквайринг лишь для собственных карт. Карты, эмитированные другими банками, не обслуживаются в интернете. Однако, например, интернет-эквайером интернет-магазина компании Dixis по приему пластиковых карт является именно «Альфа-банк». При этом в Dixis отмечают, что «Альфа Банк» предоставляет возможность принимать в нашем интернет-магазине к оплате карты международных платежных систем VISA и MasterCard, независимо от банка-эмитента, при этом интернет-эквайринг обеспечивается провайдерами услуг РБС и Assist». Кроме того, в Dixis отмечают, что «Альфа-Банк» ввел следующие критерии, которым должен отвечать интернет-магазин для заключения договора об интернет-эквайринге: физическое присутствие на рынке (наличие торговых точек), не менее года успешной работы на рынке, оборот по счетам не менее 20 млн. руб. в год.

Как бы то ни было, «Альфа-банк» сегодня не заявлен как серьезный игрок российского рынка интернет эквайринга, несмотря на то, что еще год назад являлся его лидером. Другие игроки, такие как «Гутабанк», «Абсолют Банк», «Автобанк» и прочие ушли с этого рынка еще раньше.

Кратко рассмотрим действующих игроков российского рынка интернет-эквайринга.

«Росбанк»
«Росбанку» принадлежит крупнейшая российская (по экспертным оценкам занимает до 60% отечественного рынка) процессинговая компания по сбору и обработке операций с банковскими картами – United Card Services (UCS). Оборот UCS по итогам 2005 года превысил 1,4 млрд.долл., с учетом American Express – 1,7 млрд.долл., из которых около 60% приходится на российские банки. Компания процессирует карты 5 международных платежных систем: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express и JCB.

Структура оборота UCS по различным платежным системам, %

Штат UCS составляет более 550 человек и обслуживает свыше 17 тыс. торговых точек с 10 тыс. POS-терминалов. Из карточных электронных платежных систем с UCS в России работают Chronopay и Assist.

Оборот UCS по некоторым российским эмитентам* карт Visa и MasterCard по итогам 2004 года, %

* на оставшиеся банки приходится 49% оборота для Visa и 54% для MasterCard
Источник: данные компании

Любопытно, что в структуре оборота UCS по видам услуг наибольшую долю занимают услуги оплаты расходов в магазинах (50,78% по итогам 2004 года), отелей (20,93%) и ресторанов (6,39%), туристических услуг (2,5%) и авиалиний (2,28%). На оплату телекоммуникационных услуг и интернета приходится 2,16% и 0,46% оборота UCS соответственно. Партнерами UCS в России являются карточные электронные платежные системы Chronopay, Assist и Cyberplat.

«Импэксбанк»
«Импэксбанк» – один из старейших интернет-эквайеров в России. По итогам предыдущего года сеть торговых предприятий банка, принимающее к оплате пластиковые карты, составила 2130 банков, а ее годовой оборот достиг 180 млн.долл. При этом оборот системы онлайновых расчетов в электронной коммерции (СОРЭК) за отчетный период составил 30,6 млн.долл. Как заявляют представители банка, особое внимание «Импэксбанк» уделяет обслуживанию интернет-магазинов, специализирующихся в сфере туризма и отдыха – оборот только этого сегмента по итогам 3 квартала 2005 года составил 1,7 млн.долл.

«Импэксбанк» является принципиальным членом Visa и MasterCard, причем по обеим системам банк является сертифицированным интернет-эквайером. При процессинге карт Visa используется технология Verified by Visa, при процессинге MasterCard – Mastercard Secure Code, что позволяет партнерским интернет-магазинам официально принимать к оплате пластиковые карты этих международных платежных систем, а также ряд других преимуществ. Так, использование программы MasterCard Secure Code дает возможность всем участникам электронных расчетов – эмитенту, эквайеру, владельцу карты и интернет-магазину в равной степени разделить между собой риски. Также технология позволяет осуществлять аутентификацию владельца карты без загрузки дополнительных программных модулей на компьютер клиента. Партнер «Импэксбанка» в России – платежная система Assist.

Банк «Балтийский»
Банк «Балтийский» – также один из старейших интернет-эквайеров в стране. Банк процессит карты международных платежных систем Visa и MasterCard. «Балтийский» одним из первых в России реализовал уже упомянутую технологию Visa 3-D Secure. Основным партнером «Балтийского» является Assist. Примечательный факт: как обещают представители Assist, в случае подписания договора с этой карточной платежной системой при использовании карт Visa ответственность за чарджбэки и их возмещение будет нести банк-эмитент.

Особенности интернет-эквайринга и альтернативные платежные инструменты на европейском рынке

15 марта состоялся вебинар, посвященный особенностям платежного бизнеса и интернет-эквайринга в странах ЕС. Соорганизатором онлайн-мероприятия стала наша процессинговая компания PayOnline. В качестве одного из спикеров вебинара выступила Анна Иванова, директор по международному развитию PayOnline System LLC с темой: «Интернет-эквайринг по-европейски — почувствуй разницу».

Свое выступление Анна посвятила особенностям ценообразования в сфере услуг европейского интернет-эквайринга, этапам подключения интернет-торговца к банку-эквайеру, а также специфике альтернативных платежных инструментов в странах ЕС.

В начале своей презентации Анна дала определение понятия Interchange — взаимообменного сбора, который взимается с банка-эквайера в пользу банка-эмитента.

После пояснения значения термина Interchange Анна привела международную классификацию направлений платежей:

• Domestic — карта плательщика выпущена в той же стране, где зарегистрировано и юридическое лицо, в пользу которого идет оплата. Пример: платежная операция от покупателя мерчанту, при которой обе стороны находятся в Латвии.
• Intra — карта плательщика выпущена в Еврозоне (SEPA), в пределах которой зарегистрировано юридическое лицо. Пример: платеж от покупателя из Латвии мерчанту в Литве.
• Inter (cross border) — карта плательщика находится вне Еврозоны. Пример: платеж от покупателя из России мерчанту, зарегистрированному в Латвии.

Ставки по Interchange различаются в зависимости от направления платежа, от типа карты (Consumer Debit — 0,2 % и Consumer Credit — 0,3 %), а также от типа бизнеса онлайн-торговца. Если торговец зарегистрирован в Европе, но платежи он хочет принимать со всего мира, то ставка Interchange будет выше, чем при приеме платежей в рамках Еврозоны.

Существуют 2 модели ценообразования для интернет-торговца в Европе: BuyRate — фиксированная ставка, а также ставка, размер которой может меняться в зависимости от Interchange.

BuyRate бывает двух категорий: Intra (1,5-2,2%) и Inter (2,7-3,2%).

Ставка Interchange меняется в зависимости от вышеперечисленных факторов. Она состоит из самого Interchange, к которому прибавляется CardScheme Fees (стоимость обслуживания банка-эквайера в платежных системах) плюс ставка, установленная банком-эквайером и процессинговым центром.

Visa обслуживает большее количество стран, чем Mastercard. Анна привела пример: когда к PayOnline обращаются интернет-магазины из Израиля, для них возможно только подключение приема карт Visa

Валюты процессинга и валюты расчета также отличаются. Валюта процессинга — это валюта списания с карты, валюта расчета — валюта зачисления средств на банковский счет.

Перечень доступных для приема валют зависит от банка-эквайера. Например, процессинговый центр PayOnline поддерживает 120 валют и способен выводить на расчетный счет любую из европейских денежных единиц. В Европе также установлены следующие размеры комиссий:

• Стоимость подключения: от 0 до 500 евро (зависит от количества валют списания).
• Ежемесячная стоимость: от 0 до 150 евро.
• Ежегодная стоимость: от 0 до 500 евро (зависит от банка-эквайера и типа торговца).
• Стоимость за транзакцию от 0 до 0,30 евро за транзакцию.
• Стоимость рефанда: от 0,4 до 1,5 евро за транзакцию.
• Стоимость чарджбека: от 20 до 100 евро.
• Роллинг резерв 5-10% от суммы транзакции на 120-180 дней или страховой депозит.
• Стоимость вывода на р/с: в валюте евро: от 0 до 20 евро; в валюте доллар США: от 20 до 80 $.

Некоторые европейские банки-эквайеры берут комиссию за подключение мерчанта к платежной системе, а другие берут ежемесячную комиссию в зависимости от количества обработанных транзакций за месяц — например, 150 евро за 1000 транзакций. Как только количество переходит граничное значение, ежемесячная стоимость увеличивается. Также в Европе часто встречается модель, когда с каждой транзакции берется не только процент, но и фиксированная стоимость транзакции, например 2.9% + 0.30 EUR.

Банки берут также «роллинг резерв» — процент от суммы каждой транзакции, который удерживается со счета торговца банком-эквайером на срок от 120 до 180 дней. Альтернативой такой схеме может служить страховой депозит — фиксированная сумма, которая лежит на расчетном счету компании и используется в качестве гарантии для покрытия чарджбеков.

Вывод средств с расчетного счета мерчанта чаще всего осуществляется раз в неделю. При этом банки-эквайеры часто удерживают деньги еще на 7 дней, чтобы подстраховать себя таким образом от чарджбеков. Итоговая сумма в этом случае выплачивается полностью только спустя две недели. Средства собираются за неделю, а затем могут быть выплачены или в следующий понедельник, или даже через понедельник (в данном случае дополнительное удержание называется 7 days hold).

Также возможен ежедневный вывод денег со счета мерчанта, однако такие условия банки-эквайеры предоставляют как правило при оборотах бизнеса, превышающих 2 млн евро в месяц. Такая модель действительна в случае, если мерчант сотрудничает с партнером PayOnline — Fin Trust Company — платежной институцией, зарегистрированной в Чехии, имеющей статус фасилитатора от банка Rietumu, Латвия. Такой подход позволяет ecommerce-компании выводить деньги ежедневно и при меньшей сумме ежемесячного оборота от 100 000 евро в месяц. В случае с PayOnline вывод средств осуществляется не ранее 4-го дня с момента их поступления на расчетный счет.

Рассказав о специфике обслуживания и возможных комиссиях, с которыми любой ecommerce-бизнес может столкнуться в процессе работы на европейском рынке, Анна перешла к вопросу подключения мерчанта к услугам банка-эквайера. Процедура носит название KYC (Know Your Customer). Иногда также используется термин Due Diligence.

В рамках своей презентации Анна привела список документов, которые необходимо подготовить юрлицу при подаче заявки на подключение к инфраструктуре европейского банка-эквайера:

• Свидетельство о регистрации компании.
• Устав.
• Документ, содержащий информацию об акционерах компании, а также размерах долей, которыми они владеют.
• Документ о назначении генерального директора.
• Трастовые декларации на конечного бенефициара (при наличии).
• Доверенность на подписанта, если это не бенефициар.
• Паспорт на бенефициара и подписанта с пропиской или счетами на коммунальные услуги.
• Выписка из реестра юрлиц за последние 90 дней.

Среди других документов, которые необходимо подписать мерчанту:

• Расширенная анкета.
• Договор.

Помимо интернет-эквайринга в Европе также развиты альтернативные платежные методы. Если посмотреть на статистику Нидерландов и Польши, то можно заметить, что альтернативные платежные методы — прямое списание средств с банковских счетов (по аналогии с российским сервисом Сбербанк.Онлайн) — более популярны чем банковские карты.

Например, в Германии для каждого новорожденного ребенка регистрируется банковский счет, к которому не привязана карта. Повзрослев, такой пользователь может осуществлять платежи прямо с мобильного приложения банка, не используя карту. Комиссия на эквайринг для данного типа платежей ниже.

В качестве еще одного альтернативного платежного метода Анна привела пример SOFORT. Данный инструмент представляет собой прямые банковские переводы со счета покупателя. Такой способ оплаты доступен в Германии, Австрии, Швейцарии, Голландии, Великобритании, Бельгии, Чехии, Франции, Италии, Польше, Испании, Словении и Венгрии.

Воспользоваться этим платежным инструментом довольно просто. Для этого плательщику нужно:

1. Выбрать страну и банк из списка.
2. Ввести данные для входа в личный кабинет банка.
3. Ввести данные для подтверждения транзакции — TAN.
4. Дождаться информации о совершении операции.

Благодаря двухфакторной авторизации процент мошенничества ничтожен. При этом полный возврат средств плательщику при использовании SOFORT гарантирован.

По опыту нашей команды, среди всех европейских стран, платежному сервису проще всего работать с мерчантами, зарегистрированными в Чехии. Это связано с тем, что для подключения к банку-эквайеру — финансовой институции Fin Trust в Чешской Республике, не требуется перевода документов на другие языки и поэтому подключение мерчанта к банку-эквайеру осуществляется значительно быстрее.

При этом от мерчанта для первичного согласования достаточно пакет сканов документов. Далее мерчант должен приехать в офис Fin Trust / PayOnline или встретиться с аккредитованным агентом по верификации и привезти согласованные документы.

В случае успешного прохождения процедуры проверки ecommerce-бизнеса банк подключает торговца к своей инфраструктуре при условии, что у него правильный сайт, который соответствует требованиям платежных систем: есть логотипы, корректная контактная информация, информация обо всех политиках мерчанта (доставки и возврата) и т.д.

Организация приема платежей в Европе сопряжена с рядом нюансов, однако понимая их и соблюдая все необходимые формальности, компания может расширить географию бизнеса, увеличить клиентскую аудиторию и выйти на новые показатели выручки. Продолжайте следить за блогом процессинговой компании PayOnline, и своевременно узнавайте о самых актуальных событиях мировой платежной индустрии.