Invest-currency.ru

Как обезопасить себя в кризис?
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правила фондового рынка

Правила биржевой торговли для начинающих

Курс Торговля на фондовом рынке для начинающих предлагает постепенно, шаг за шагом, осваивать все аспекты биржевой торговли. При этом я обещаю избавить своих читателей от лавины лишней информации, которая отнимает время, но не дает никакой практической пользы в торговле акциями. Еще обещаю излагать весь курс понятным, простым языком, не злоупотребляя биржевым сленгом. Таким образом, вы получите практически пошаговое руководство для новичка на фондовом рынке.

Но главная работа предстоит вам! Научиться трейдингу возможно только непосредственно в процессе самой торговли. Иными словами, чтобы научиться плавать, придется зайти в воду и предпринять некоторые физические усилия. Еще никто не стал пловцом, просто читая книжки о великих спортсменах. Так что решайтесь! Поверьте, оно того стоит! Но для начала, чтобы не утонуть (то есть не потерять свои кровные), важно принять меры безопасности. И спасательным кругом для неопытного пловца станут правила биржевой торговли для начинающих, которые необходимо соблюдать каждому трейдеру и инвестору:

  1. Пока вы не набрались опыта, держитесь подальше от непредсказуемого валютного рынка Форекс, какими бы пряниками вас туда ни заманивали!
  2. Торгуйте только на собственные свободные средства! Тот капитал, который будет находиться на вашем торговом счете, не должен оказывать влияния на качество вашей жизни. То есть он не может быть взят из повседневных бюджетных расходов вашей семьи и уж конечно же, категорически нельзя торговать на деньги, взятые в долг! Чтобы определиться с размеромторгового капитала, необходимо составить свой персональный финансовый план, который станет первой ступенькой на пути к желанному финансовому благополучию.
  3. Откажитесь от использования заемных средств своего брокера. Покупка акций на взятые в кредит у брокера деньги называется «маржинальная торговля» или «торговля с плечом». Она несет в себе дополнительные риски, которые может грамотно просчитать только опытный хладнокровный трейдер, хорошо знакомый с управлением рисками.
  4. Совершайте свои первые учебные сделки только минимальными размерами лотов! Непременно анализируйте каждую завершенную сделку. Ведите торговый журнал. Добивайтесь, чтобы каждая последующая сделка была лучше предыдущей. Увеличивать размер позиции можно только после того, как придет уверенное понимание рынка и своего места в нем.
  5. Ставьте перед собой реальные, достижимые цели! Возможно, когда–нибудь вы и сможете делать по 1000% прибыли, но поначалу, пока вы только знакомитесь с психологией трейдинга, важно сосредоточиться исключительно на качестве совершаемых сделок. Отлично исполненная сделка – вот цель №1 в биржевой торговле.
  6. Держите под контролем свои эмоции, свой азарт игрока с помощью тщательно подготовленного торгового плана ! Именно он поможет исполнять сделки дисциплинированно, последовательно и с прибылью, что является залогом успешного трейдинга.
  7. Уважайте силу и могущество фондового рынка, который не терпит суеты и панибратства! Смело бросайтесь в его волны, только по сигналам своей торговой системы, основанной на внимательном, хладнокровном анализе. Торговая система заменит вам магическую фразу «мы с тобой одной крови». Ждите на берегу, если нет ясного понимания того, что собственно происходит на рынке, и какой силы волна. Переждать шторм и сберечь свои деньги – лучшая из сделок.
  8. Ликвидируйте рыночный шум! Грамотная организация торговли на бирже исключает телевизионную болтовню аналитиков, печатные рекомендации управляющих компаний и уж тем более — хвастливые советы с трейдерских форумов и лент. Тем, кто действительно хорошо зарабатывает на фондовом рынке некогда разглагольствовать. Они заняты самостоятельным принятием решений основанном, например, на беспристрастном компьютерном анализе.
  9. Выбирайте только такую торговую стратегию, которая подходит вашему образу жизни, находится в гармонии с вашими способностями, соответствует вашим убеждениям и учитывает особенности вашей личности. В вашей индивидуальности ваша сила! Свою стратегию узнать легко – торговля по ней приносит минимальное напряжение и стабильную доходность.
  10. Если вы не можете уделять достаточно времени фондовому рынку или не уверены в своих способностях к принятию решений и в своей выдержке, то просто купите хорошие акции держите их как можно дольше.
  11. Учитесь! Постоянно и с маниакальным упорством. Только так вы будете расти и крепнуть в трейдинге. Учитесь совершать прибыльные сделки, осваивая технический анализ. Учитесь пониманию рынка, опираясь на фундаментальный анализ и свои постоянные наблюдения за его поведением. Читайте бесценные книги из библиотеки трейдера. Учитесь на своих сделках. Учитесь на своих ошибках. А еще лучше — учитесь на чужих ошибках, соблюдая все эти правила.
  12. Всегда, всегда, всегда верьте в себя и в свои способности зарабатывать на фондовом рынке!

PS. Дополнительный набор правил и рекомендаций для успешного интернет-трейдинга вы можете найти в статье Игра на бирже или как не стать трейдером — неврастеником.

Хвала господу, что он создает нас всех невеждами. И я рад, что когда впоследствии мы меняем планы создателя на этот счет, нам приходится делать это на свой страх и риск. Марк Твен

Фондовый рынок. Правила выживания

Приходит время и в голове появляется гениальная идея – заработать как можно больше денег. Вам это знакомо? – Ничего удивительного, ведь все мы стремимся жить в роскоши и комфорте. Только пути у всех разные: одни после нескольких неудачных попыток оставляют свою затею навсегда и продолжают зарабатывать жалкие гроши, а другие – упорно идут к цели и добиваются результата. К какой категории себя относите вы? Где заработать деньги? Когда мне задают такой вопрос, я в большинстве случаев отправляю на… фондовую биржу. Здесь можно проявить свои таланты и неплохо заработать. Что необходимо делать? Все просто — покупать (продавать) облигации и акции, получая с этого прибыль. Преимущества фондового рынка в том, что вам не нужно торчать с утра до вечера в офисе – зарабатывать можно дома, сидя в любимом кресле, или где-нибудь на пряже. В данной статье мы не будем углубляться в структуру фондового рынка и успешные стратегии (вся эта информация уже есть на сайте). Мне хотелось бы выделить основные секреты, которые позволят держаться на плаву и не прогореть в первые несколько часов торгов.

Читать еще:  К производным ценным бумагам относятся

Совет №1. Держите ухо востро

По мнению многих людей, фондовый рынок – это мощная система по одурачиванию людей. Я не совсем согласен с этим утверждением, поэтому сделаю одно уточнение. Одурачиваются только те, кто хочет обмануться и не верит в свой успех. Некомпетентность в основных вопросах – вот основная причина неудач. Не доверяйте всему, что вам говорят «специалисты» — думайте сами.

Совет №2. Ставьте под сомнения прогнозы аналитиков

В последнее время прогнозирование финансовых рынков стало очень популярным. Но не стоит этому доверять. Люди, которые занимаются такой работой, обманывают себя и других. Слабость трейдера заключается в том, то он чувствует себя незащищенным перед будущим. Он пытается найти какую-то опору, в роли которой и выступает прогноз. А где есть спрос, там появляется и предложение. На самом деле большинство экспертов выдают прогнозы, основываясь исключительно на своем мнении. Стоит ли говорить, что оно не всегда правильное? Поверьте спрогнозировать курс валют (евро, доллара, рубля) невозможно. Аналогично нельзя предположить, в какую сторону качнется цена на золото или нефть. Запомните эту важную аксиому и не попадайтесь на уловки «гениев».

Совет №3. Фондовый рынок не знает авторитетов

Кто такой авторитет? Если на какой-то умной программе выступает хорошо одетый знаток рынка и с умным видом делает прогнозы – смело выключайте телевизор. Финансовый рынок настолько самостоятелен и непредсказуем, что ему никакие авторитеты не нужны. Не верите? Тогда почитайте прошлые прогнозы «умных» экспертов и сравните их с реальным положением вещей. В 90% случаев прогнозы не оправдываются.

Совет №4. Забывайте о вопросе «почему?»

Вполне естественно, что вы постараетесь понять, как работает фондовый рынок, почему он падает, чем вызваны те или иные изменения. При анализе уже свершившегося факта все кажется простым и понятным. Как только дело доходит до прогноза, появляется настоящий ступор. Забывайте о вопросе «почему?». То, что было актуально вчера, сегодня и завра не работает. Причины движения рынка будут другими и их нельзя знать – можно только предположить. Чтобы успешно торговать, вам не нужно знать «почему?» – достаточно понимать суть процесса.

Совет №5. Дозируйте знания

Я часто советую людям читать полезную литературу и пополнять свои знания. С одной стороны это помогает торговать на фондовой бирже, а с другой – в этом нет необходимости. Как так? Все данные есть на графиках и котировках – остается их считать и проанализировать. Другая информация о рынках может помочь лишь в общем развитии.

Совет №6. Не забивайте голову

Как работает начинающий инвестор и трейдер? Он изучает новостные ленты, умные статьи, читает аналитические обзоры и прогнозы, старается вникнуть в отчеты компаний и постоянно «висит» на форумах. Огромный объем информации накапливается в голове и в итоге перемешивается. С такой «кашей» заработать на фондовом рынке не получится. В первый же день мозг обязательно даст сбой, и все деньги пойдут в фонд «поле чудес». К сожалению, донести подобную мысль до новичков не всегда удается. Они снова и снова наступают на эти «грабли». Одни – уходят из торговли навсегда, другие – учатся и продолжают свой путь.

Совет №7. Не хвастайтесь

Нет, дело тут даже не в суеверии. Просто фондовый рынок – это очень непредсказуемая штука. Если вам сегодня повезло угадать разворот рынка, то уже завтра результаты могут быть совершенно противоположными. Делайте выводы только в долгосрочной перспективе. Если вы в течение нескольких лет стабильно зарабатываете по 100-200 тысяч долларов в месяц, то можно немного погордиться собой.

Совет №8. Будьте осторожны со стратегией покупки и удержания

Можно купить акцию и держать ее, ожидая дальнейшего повышения цены, а можно продать практически сразу, получив хоть и небольшой, но гарантированный доход. Только рынок таков, что стоимость ПИФов или акции может уже и не вернуться. Если вы занимаетесь долгосрочными инвестициями – ставьте стопы и не пересиживайте просадки.

Совет №9. Верьте сигналам, а не анализу

Каждый график можно проанализировать, высмотреть в нем какую-то фигуру (флаги, алмазы, волны эллиота и так далее) и сделать свой прогноз по поводу дальнейшего поведения цены. Но такой способ не является панацеей. Вы не узнаете со 100%-ной вероятностью, куда пойдет график дальше. Нужен ли технический анализ тогда? – Конечно. Но ориентироваться необходимо на сигналы, а фигуры можно игнорировать. Есть один сигнал – актуальна покупка, появляется второй – можно продавать. Как пойдет график дальше, не имеет значения.

Совет №10. Не доверяйте «профессиональным» управляющим

Казалось бы, доверил деньги инвестору и ждешь, пока придет доход. Только многие управляющие не заморачиваются со стратегией, работая по принципу «купи и держи». Такой подход раньше работал, но после 2008 года начал давать серьезные сбои. Пока фондовый рынок на подъеме – все инвесторы получают свою прибыль, рынок упал – все прогорели. Необходимо четко понимать, как выбрать управляющего. Грамотные доводы и суждения специалиста должны быть подкреплены опытом и реальными успехами. Изучите статистику трейдера, оцените объем его «плюсов» и «минусов», почитайте отзывы. Как показывает практика, далеко не все профессионалы таковыми являются.

Совет №11. Доверять ли форекс

К сожалению, форекс в России все больше напоминает большую «помойку» — лохотрон. Нынешние дилинговые центры всеми силами стараются «ободрать» начинающих трейдеров, придумывая хитрые схемы. Фактически, дилинговые центры ведут игру против своих клиентов. Они заинтересованы в их проигрыше. Именно поэтому у 99% специалистов сразу же сливается депозит. Для многих стало очевидным, что торговля на фондовом рынке – более безопасное и предсказуемое направление.

Совет №12. Не бойтесь потерять деньги

Я не зря поставил данный пункт последним в данной статье. Многие новички засыпаются в первые несколько дней из-за страха потерять свои деньги. Они трусятся за каждую копейку и представляют суммы на счетах в виде банкнот. Так невозможно играть. Это очень тяжело психологически. Расслабьтесь и постарайтесь торговать в свое удовольствие, подсознательно смирившись с потерей денег. У вас на экране только цифры. Ваша задача – сделать их больше, а уже потом превратить в деньги. Удачного вам заработка!

Читать еще:  Инструментами рынка ценных бумаг являются

15 простых правил внутридневной торговли

Обучающая статья о простых правилах внутридневной торговли на российском рынке акций. Всего 15 простых правил позволят получать прибыль на фондовом рынке России

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правилам внутридневной торговли. С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее. Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым фьючерсам, и не переживать, что в планы вмешается экспирация. Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных просадках до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?

  • При внутридневной торговле я делаю сделки против основного тренда.
  • Когда между уровнями поддержки и сопротивления слишком маленькая прибыль, чтобы тянуть сделку неделю или более (менее 2-2,5%).

Чем я торгую внутри дня?

  • Фьючерсы: «Газпром», «Сбербанк», РТС, Si.

Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными.

Как я торгую «интрадей»?

По классике технического анализа. Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

Рабочие срезы для внутридневной торговли?

Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для индекса РТС. И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы.

15 простых правил для внутридневной торговли

  1. Проверить тенденцию на базовом активе.
  2. Проверить основной тренд на склеенном фьючерсе.
  3. Не торговать неделю до и после экспирации.
  4. Один день для анализа (поэтому я не торгую по пятницам спекулятивно). Вы можете в качестве этого дня взять и выходные!
  5. Не открывать сделки с доходностью менее 1%.
  6. Отыгрывать все сигналы трендов, Фибо, горизонтальных рубежей, фигур, которые увижу.
  7. Если вынесло «стоп», то следующая сделка спустя фильтр 1 час.
  8. Если второй раз вынесло «стоп» — фильтр 2 часа.
  9. После третьей убыточной сделки — прекращаю торговлю до следующей сессии.
  10. Не открываю сделки, где риск на доход менее 1 к 2.
  11. После убыточной сделки риск на доход 1 к 3.
  12. Одновременно в работе не более 2 наименований фьючерсов.
  13. Если базовый актив (акции) «Сбербанка» или «Газпрома» могут дать до 8% чистого потенциала прибыли и на фьючерсе есть аналогичный сигнал — сделка считается приоритетной. Открывается на день с максимальным рычагом.
  14. Индикаторы важны только, когда контракт проторговался в качестве основного месяц. «Три великих сигнала» индикаторов, можно использовать для работы на все плечо. Что это за «Великие»? Это мой личный секрет, которым делюсь только с клиентами на консультационной поддержке.
  15. Закрыть сделку в основную сессию до 18.30 по МСК. (Тут уточню! Терминал позволяет мне закрыть сделку в любое время, даже если я не у монитора. Но я предпочитаю, закрывать сделку сама. Поэтому если сегодня с работы катапультируюсь в 18.00 по МСК, то сделку я закрою за 15 минут до этого). Ну, закидаете меня камнями за безответность, что не слежу за закрытием торгов? По опыту – открытия важнее, их я стараюсь не пропускать.

В общем-то, это все, чем я хотела с вами поделиться. В этот раз так много «Я» в статье получилось :-). Поймите правильно – это не бахвальство, это – кусочек личного опыта и души, а также переполнение чувств от любимой работы. Пожалуйста, если вы конвертируете мои правила под свою стратегию, пусть и не для внутридневной торговли, то поделитесь. Интересно, как это может выглядеть! Попутных трендов!

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»:

Юлия Афанасьева

Аналитик, преподаватель учебного центра «ФИНАМ». Автор целого цикла лекций о нюансах торговли на российском фондовом рынке. Ключевой эксперт и тьютор по инвестициям.

О том, как изменятся правила на бирже

В начале 2020 года депутаты Госдумы РФ планируют внести поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые будут жестко регламентировать участие физлиц в игре на бирже. Какие возможности и ограничения могут появиться для россиян и как профессиональные участники рынка воспринимают нововведения?

Читать еще:  Главное управление потребительского рынка севастополя

Суть вопроса. Законопроект № 618877-7 о квалифицированных инвесторах, вносящий изменения в федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части введения регулирования категорий инвесторов – физических лиц, планируется ввести в действие в апреле 2021 года. Поправки расширяют возможности привлечения частного капитала на финансовый рынок, а также увеличивают спектр доступных финансовых инструментов для частного инвестора. В мае 2019 года данный законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Дополнительный доход для трейдеров! Откройте счет. Зарегистрируйтесь на Comon.ru. Зарабатывайте на подписчиках вашей стратегии до 5% от СЧА.

По новой классификации частных инвесторов можно будет разделить на четыре группы:

1) особо защищаемые неквалифицированные инвесторы, к которым могут относится все физические лица;

2) простые неквалифицированные инвесторы – должны обладать средствами более 400 тыс. руб. или сдать специальный экзамен;

3) простые квалифицированные инвесторы – должны располагать суммой более 10 млн. руб.;

4) профессиональные инвесторы с вложением от 50 млн. руб.

Разделение инвесторов на категории возлагается на брокера, управляющую компанию или форекс-дилера. И здесь возникает проблема: брокеры вынуждены вести весьма значительный объем реестра с постоянным мониторингом ситуации, исключая клиента из реестра, когда последний меняет свою категорию. Данный аспект существенно осложняет работу брокера.

В итоге, по оценкам профессиональных участников, около 70% частных инвесторов попадут в категорию особо защищаемых. Большинству инвесторов будет недоступна торговля валютными инструментами. В этих условиях им придется пользоваться услугами иностранных компаний, что приведет выводу денежных средств на иностранные рынки.

Новая версия законопроекта. В сентябре ко второму чтению в Госдуме была представлена новая версия законопроекта о категоризации инвесторов. Согласно ей, инвесторы делятся на три группы: особо защищаемые инвесторы, простые неквалифицированные и квалифицированные. Для особо защищаемой категории значительно сужались возможности покупки иностранных ценных бумаг, инструментов срочного рынка, совершения операций «с плечом». Кроме того, розничному инвестору станут недоступны структурные продукты и иностранные акции.

Такой подход вызвал серьезные недовольства у участников рынка. Новый законопроект ограничивает возможности 90% инвесторов. Опасения брокеров выражаются и в том, что итогом может стать уход части граждан в иностранные юрисдикции, что неблагоприятно скажется и на инвестиционном климате страны.

Расширяя таким образом список неквалифицированных инвесторов законодатель может способствовать выводу капитала за рубеж. Более того, учитывая уровень финансовой грамотности населения и возможные риски, которые могут возникнуть в связи с санкционным воздействием, вероятность невозврата вложенных средств существенно возрастает. С другой стороны – для тех, кто обладает необходимыми знаниями и опытом, а также наличием необходимых ресурсов – это доступ к более широкому спектру финансовых инструментов и возможность застраховать страновые риски.

В этой связи участники рынка требуют снижения располагаемых денежных средств клиента необходимых для отнесения к категории квалифицированного инвестора исходя из среднего дохода инвестора, рисков и среднего размера портфеля начинающего инвестора.

Ставка на объем, а не профессионализм? Недовольства участников вызывает также необходимость периодического подтверждения категории клиента, а значит пересмотра его статуса.

Уже сегодня обсуждается вопрос о том, чтобы разделить инвесторов на две группы: квалифицированных и неквалифицированных.

По определению к квалифицированным инвесторам относится отдельная категория участников рынка. Это люди с необходимыми знаниями и опытом биржевой торговли, а также финансовыми возможностями, которые позволяют им качественно оценивать риски и в достаточной степени осознанно инвестировать в более рискованные инструменты фондового рынка.

Квалифицированный инвестор имеет возможность торговать на Московской Бирже ценными бумагами, предназначенными для его категории. Сами требования к статусу квалифицированного инвестора – физического лица в отношении размера имущества и суммы сделки сегодня составляют 6 млн руб.

Учитывая условия, на которых законопроект относит физическое лицо к квалифицированному инвестору, можно сделать вывод о том, что законодатель делает ставку на объем привлекаемых на рынок средств, а не на профессионализм и знания участников. Это несет в себе серьезные риски для системы, что может отразиться на ликвидности российской биржи.

Риск для профессионалов. Следует также отметить, что в рамках российского законодательства квалифицированный инвестор нуждается в меньшей защите на рынке ценных бумаг, являясь более осведомленным. Это значит, что ему можно предлагать более рискованные финансовые инструменты. В том числе не допущенные к обращению на территории России. Только квалифицированный инвестор может работать с иностранными ценными бумагами, а также с российскими ценными бумагами, выпущенными за рубежом.

Ограничения для новичков. В целях расширения возможности особо защищаемого инвестора, необходимо пройти тестирование у брокера. Если тестирование не пройдено, то сумма инвестиций в рисковые инструменты по договору о брокерском обслуживании не может превышать 50 тыс. руб. в год. В соответствии с последними поправками, 50 тысяч рублей несет в себе максимальную сумму риска. Возможные потери, превышающие эту сумму, должен покрыть брокер. Брокер может отказать в сделке в случае, если предполагает, что риск не будет покрыт средствами инвестора.

Особо защищенный инвестор в случае провала теста и ознакомления с рисками не может написать заявление о принятии рисков. При этом следует отметить, что сегодня физические лица обеспечивают половину оборота на рынке FORTS (Futures & Options of RTS) секции биржевой системы РТС. Все это серьезно настораживает профессиональных участников рынка.

Ужесточение требований к категоризации квалифицированных инвесторов со стороны Банка России с одной стороны позволит активнее использовать финансовые инструменты российского рынка ценных бумаг, обеспечив дополнительный импульс для развития рынка, с другой – может существенно изменить сложившиеся тренды, что увеличит риски профессиональных участников.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector