Мировой рынок минеральных удобрений
Мировой рынок минеральных удобрений
За последние 50 лет мировой рынок минеральных удобрений увеличился практически в 5 раз и его объем достигает более $70 млрд. Его развитие носит стабильный поступательный характер без существенных спадов, что вызвано такими факторами, как сокращение ресурса свободных мировых посевных площадей, рост численности мирового населения, повышение требований к качеству продукции, проникновение сельскохозяйственной продукции на рынок энергоресурсов. Все это требует повышенной отдачи от сельхозугодий и влечет растущее потребление удобрений всех типов.
Ниже будут рассмотрены основные показатели мирового рынка минеральных удобрений, подробно рассмотрены производство и мировая торговля основными их видами, приведена характеристика мирового спроса на минеральные удобрения и представлен прогноз его развития
Характеристика мирового производства минеральных удобрений
Объем мирового производства минеральных удобрений в 2007 году был на уровне 169 млн. тонн в пересчете на содержание питательных веществ, что на 3% выше уровня 2006 года.
Для мировой промышленности минеральных удобрений характерен ряд особенностей:
• прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья: природного газа, угля, нафты (для производства азотных удобрений), фосфатов (для производства фосфорных удобрений) и калийных солей (для производства калийных удобрений),
• капиталоемкое производство,
• концентрация производств вблизи источников сырья (например, предприятия по производству калийных удобрений) или рынков сбыта,
• тенденция строительства предприятий с большой единичной мощностью с целью снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции,
• значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений (хлористый калий – около 80%, фосфорные удобрения (моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат) – более 40%, аммиачная селитра – более 25%, карбамид – около 23%) в силу неравномерного географического распределения природных ресурсов в странах и регионах мира.
Характеристика отрасли минеральных удобрений
Параметр
На сегодняшний день крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являются Китай, который контролирует 21% рынка, США (13%), Индия (10%), Россия (8%) и Канада (8%). В последние годы влияние США на мировом рынке удобрений падает. С 2006 года самые большие показатели роста демонстрируют рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
Как было отмечено выше, центры производства фосфатных и азотных удобрений распределены в районах потребления, а калийных — в районах добычи сырья. В соответствии с этим на сегодняшний день крупнейшими производителями азот¬ных и фосфоросодержащих удобрений являются регионы и страны-потребители – Азия (Китай и Индия) и Северная Америка (США), а производителями калийных удобрения – страны, располагающие сырьем: Канада, России и Белоруссия.
О высокой степени концентрации производства минеральных удобрений и их сырья свидетельствует тот факт, что на 15 стран приходится почти 80% общемирового объема выпуска аммиака, который идет на производство азотных удобрений. 85% объема мирового производства фосруды сосредоточено в 7 странах. В 6 странах выпускается более 85% общемирового объема хлористого калия.
Особенности расположения мощностей по производству минеральных удобрений обуславливают их товаропотоки на мировом рынке. В част¬ности, если азотных удобрений экспортируется в зависимости от вида в среднем око¬ло 25-40% от мирового производства, фосфорных – 35-50%, то калийных – 80%. В пересчете на 100% питательного вещества доля калийных удобрений в мировом экспорте удобрений составляет 60%.
Для стран Восточной Европы, включая Россию, характерна несколько отличная от общемировой ситуация, когда большая часть производимых азотных удобрений не потребляется, а экспортируется. В результате на данный момент восточноевро¬пейские страны являются крупнейшими экспортерами азотных удобрений. Это связано с тем, что до развала СССР данный сектор производства, также работав¬ший на внутреннее потребление, перестал быть востребованным внутри страны – объемы потребления удобрений сократились в несколько десятков раз. Поэто¬му отрасль была вынуждена переориентироваться на экспорт.
Объемы международной торговли минеральными удобрениями и сырьем для их производства ежегодно возрастают. Только в 2005 г. объем импорта аммиака, карбамида, диаммонийфосфата и серы возрос на 7%, 3%, 8% и 4% соответственно против уровня 2004г. Это связано именно с тем, что география потребления и производства минеральных удобрений не совпадают. Наиболее емкие и растущие рынки лишены либо недостаточно обеспечены собственными производствами.
В последнее десятилетие ХХ века мировой рынок минеральных удобрений превратился в один из наиболее консолидированных и остро конкурентных. В Западной Европе 80% общего производства удобрений контролируют 8 крупных фирм, в США 60% азотных удобрений поставляют 5 компаний. В развивающихся странах производство удобрений сосредоточено в руках нескольких государственных или управляемых государством компаний. В России до 90 % калийных и фосфорных удобрений поставляют 6 компаний, а производство азотных находится под контролем ОАО «Газпром».
Крупнейшим поставщиком минеральных удобрений на мировой рынок является компания PotashCorp, за которой следует Mosaic. В десятку лидеров также входят Беларуськалий, OCP, Agrium, Israel Chemicals, Yara, Уралкалий, Сильвинит. Среди других крупных производителей — Sinochem (Китай), IFFCO (Индия), Еврохим (Россия), Фосагро (Россия), SAFCO (Саудовская Аравия), Egyptian Fertilizer Company (EFC), Arab Fertilizer and Chemicals Company (AFCCO) (Египет), Тольяттиазот (Россия), Черкассы (Украина) и Koch (США).
Объемы производства минеральных удобрений крупнейшими производителями
Источник: Blue Johnson, Fertecon, PotashCorp
Подробнее с текущей ситуацией и прогнозом развития российского рынка минеральных удобрений можно познакомиться в отчете Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков « Рынок минеральных удобрений в России ».
Об авторе:
Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях — проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.
• Маркетинговые исследования
• Технико-экономическое обоснование
• Бизнес-планирование
ТРЕНДЫ МИРОВОГО РЫНКА УДОБРЕНИЙ
Международная ассоциация производителей удобрений (IFA) назвала только Восточную Европу и Центральную Азию регионами, где продолжится расширение мощностей по производству азотных, фосфорных и калийных удобрений. Один из трендов на рынке минеральных удобрений — это ужесточение мер по охране окружающей среды.
В мире все большую актуальность приобретает сбалансированное потребление минеральных удобрений в сельском хозяйстве, т.е. с минимальными потерями и наименьшим вредом для окружающей среды. Усиление мер по охране окружающей среды происходит как на уровне международных организаций, так и отдельных государств.
В связи с этим эксперт IFA Марина Симонова упомянула принятие резолюции по азотным удобрениям программы ООН по окружающей среде, а также утвержденные в этом году первые международные правила использования удобрений Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Кроме того, сегодня в рамках программы ООН по окружающей среде изучается влияние удобрений на здоровье человека. По данным исследования IFA, проведенного в мае 2019 года, усиление контроля за применением минеральных удобрений наблюдается и в таких странах, как Австралия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Турция, а также в ЕС.
Неудивительно, что в Европе идет реструктуризация производств вплоть до выбытия некоторых мощностей по производству калийных удобрений (Великобритания, Германия), азотных (Румыния) и фосфорных (Хорватия).
На Ближнем Востоке сегодня происходит расширение производственных мощностей, в основном в секторах азотных и фосфорных удобрений, в частности в Саудовской Аравии, Иране.
Эта информация прозвучала в среднесрочном прогнозе рынка минеральных удобрений на 2019 — 2023 годы, сделанном в Минске в ходе международной конференции «Argus. Минеральные удобрения — 2019. Производство, торговля и логистика в странах СНГ и Балтии».
По словам представителя IFA Марины Симоновой, в Китае, который занимает 1/3 мирового рынка удобрений (как спроса, так и предложения), продолжаются активная реструктуризация и сокращение мощностей, особенно в азотном секторе. Этот тренд наблюдается уже в течение нескольких лет. По мнению эксперта, он сохранится и в среднесрочной перспективе. Появляются также первые индикаторы реструктуризации в фосфорном секторе КНР.
Сегодня интенсивно развиваются азотные мощности в Индии — крупнейшем в мире импортере карбамида. Запуск новых производств в этой стране окажет значительное влияние на мировые потоки карбамида.
В Африке рост мощностей фокусируется на азотном сегменте (Египет, Нигерия) и фосфорном (Марокко, Тунис).
Латинская Америка зависит в большой степени от импортных источников минеральных удобрений. Здесь также набирает обороты законодательство по охране окружающей среды и происходит реструктуризация, в основном в азотном секторе. Например, компания Petrobras закрывает мощности на двух заводах.
В США завершилась огромная волна запуска многочисленных аммиачно-карбамидных производств. Конкурентные цены на газ способствуют хорошей загрузке введенных мощностей.
В Австралии растет заинтересованность в применении новых технологий в производстве аммиака и азотных удобрений, причем с использованием возобновляемых ресурсов, например солнечной энергии. На этом континенте наблюдается интерес к строительству производств сульфата калия.
СПРОС
Разумеется, происходящие на сельскохозяйственном рынке перемены сказываются на динамике потребления минеральных удобрений. По словам Марины Симоновой, в краткосрочной перспективе в США и Индии ожидаются значительные изменения спроса на минеральные удобрения. США в связи с неблагоприятными условиями, затоплением некоторых посевных площадей резко сократили спрос. В Индии, наоборот, потребление азота увеличивается. По мнению эксперта, в 2020 году спрос на азот в Индии продолжит расти, восстановят свой уровень потребления и США, причем будут демонстрировать самые высокие темпы прироста.
Среднесрочный прогноз IFA о пяти крупнейших удобренческих рынках (Китай, Индия, США, Бразилия и ЕС) таков: самыми быстрорастущими рынками по спросу удобрений остаются Индия (плюс 13%) и Бразилия (плюс 13%), а в КНР ожидается негативный тренд — минус 2%.
Индия и Бразилия — растущие регионы, которые в совокупности составят 41% всего ожидаемого прироста мирового спроса. США — это третий растущий рынок по своим объемам прироста, но в связи с неблагоприятными условиями в сельском хозяйстве он начинает с низкого старта.
Восточная Европа (Украина и Россия) и Центральная Азия, по оценкам IFA, тоже относятся к быстрорастущим рынкам потребления удобрений.
В Африке — это Эфиопия и Нигерия. Здесь происходит запуск новых мощностей.
Рейтинг крупнейших регионов-потребителей минеральных удобрений по-прежнему возглавляет Восточная Азия. Она остается доминирующим регионом за счет Китая, вслед за ней идут Южная Азия, которая большей частью представлена Индией, затем Северная Америка и Латинская Америка. Одно из ключевых изменений по сравнению с предыдущим десятилетием — это замедление темпа роста в Восточной Азии, который составит только 4% общего прироста мирового спроса.
— Следует отметить, что именно Африка, Восточная Европа и Центральная Азия, как ожидается, будут одними из быстрорастущих рынков потребления удобрений, — сообщила эксперт.
ДРАЙВЕРЫ
На рынке азотных удобрений основным драйвером на среднесрочную перспективу остается Китай, где идет активное выбытие мощностей, и Индия, в которой ожидается запуск новых производств. На рынке фосфорных удобрений основной лидер — Африка, где имеется значительное количество фосфорного сырья и продолжается активное наращивание мощностей производства. В калийном сегменте «делают погоду» Восточная Европа и Центральная Азия. Основные страны, которые будут обеспечивать значительный прирост мощностей производства калийных удобрений, — это Россия и Беларусь.
— Ожидаем, что к концу прогнозного периода мировые мощности по хлористому калию пересекут рубеж 100 млн т в продукте и прирост составит примерно 10%, — уточнила эксперт.
Юэн ТОМСОН, редактор еженедельного обзора рынка калийных удобрений Argus Media:
— Многие думают, что спрос на калийные удобрения по итогам 2019 года окажется довольно сильным, но мы полагаем, что прогнозы будут пересмотрены в сторону понижения. Тем не менее 2019-й — это третий последовательный год с темпами роста цен выше средних.
В долгосрочной перспективе рынок калийных удобрений выглядит оптимистично. Дополнительные мощности, которые еще создаются, окажутся абсолютно востребованы в будущем. Несмотря на явную волатильность на рынке сейчас, в перспективе нужно ожидать роста цен.
«УМНЫЕ» УДОБРЕНИЯ
Международная ассоциация производителей удобрений занялась оценкой рынка нишевых специализированных продуктов. Эксперты изучают мировые объемы стабилизируемых удобрений, т.е. с контролируемым выделением питательных веществ. Сегодня наблюдается интерес именно к этим продуктам, в т.ч. к водорастворимым.
В 2018 году мировой спрос на специализированные удобрения оценивался на уровне 9 млн т в питательных веществах, что составляет около 5% мирового потребления. С одной стороны, это незначительная доля, но, с другой стороны, интерес со стороны потребителей и производителей к «умным» удобрениям очевиден. Эти премиальные продукты позволяют решать проблемы более сбалансированного внесения питательных веществ. За ними, как говорится, будущее.
Иван ГОЛОВАТЫЙ, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:
— Сегодня ОАО «Беларуськалий» обеспечено запасами и минеральными ресурсами калийных солей до 2142 года. …К концу 2019 года будет выпущена первая партия калийных удобрений на Петриковском ГОКе. Инвестиции в реализацию этого проекта составляют 1,5 млрд долларов. Планируется, что за три года новый комбинат выйдет на проектную мощность — 1,5 млн т ежегодно. Модернизация позволит предприятию к 2025 году нарастить производственные мощности до 15,5 млн т в год.
Дмитрий ЧЕРНЯКОВ, директор ОАО «Гомельский химический завод»:
— В последние годы более 70% продукции, преимущественно NPK–удобрения, мы поставляем на экспорт, причем 50% приходится на Украину. Наша продукция востребована более чем в 20 странах. Среди основных потребителей отмечу также Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию. В этом году мы вышли на рынок Канады, небольшие партии продукции поставили в Юго-Восточную Азию, Африку. В ассортименте нашего завода — более 20 видов продукции: минеральные удобрения, средства защиты растений, а также кислород, аэросил, криолит, серная кислота, сульфит натрия, фтористый алюминий. Мы полностью удовлетворяем потребности внутреннего рынка, который традиционно ориентирован на простые NP-удобрения (азотно-фосфорные). Однако ставку делаем на сложные высокотехнологичные комплексные подкормки, вводим новые марки удобрений. Сегодня предприятие в состоянии производить десятки формул, которые полностью выдерживают жесткие экологические требования и максимально учитывают специфику конкретного региона и сельскохозяйственной культуры. Мы можем выпускать эксклюзивный продукт.
Стратегия развития предприятия до 2030 года разработана в двух вариантах. По оптимистичному плану мы должны почти удвоить производство, построив новый цех, а по оптимальному — увеличить мощности на 20—25% к сегодняшнему уровню. Этот вариант предусматривает не новое строительство, а расширение существующих производств удобрений. Мы видим, что у нас есть потенциал, чтобы за счет точечных вливаний модернизировать действующие удобренческие производства, нарастив мощности выпуска полупродуктов. В частности, в ближайшие 3—4 года мы планируем с 700 тыс. т до 1 млн т в год увеличить производство серной кислоты как основного полупродукта, без которого не обойтись в производстве удобрения. Необходимо также развивать инфраструктуру, чтобы иметь возможность складировать и хранить дополнительные объемы продукции. Сейчас мы строим склад для хранения удобрений. В перспективе — реализуем проект по строительству склада для приема и хранения калия. Будем развивать железнодорожную сеть, закупать вагоны. Мы ежегодно направляем на модернизацию 10—15 млн долларов собственных оборотных средств. Потребность в инвестициях до 2030 года составляет минимум 100—150 млн долларов.
Для осуществления оптимистичного плана развития предприятию нужен крупный инвестор, причем обладающий не только финансовыми, но и сырьевыми ресурсами. В различные годы в качестве потенциальных инвесторов выступали ПАО «ФосАгро», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «Акрон». Но сегодня вопрос открыт. Мы заинтересованы в привлечении инвесторов. Если они появятся, то любые предложения могут быть рассмотрены на самом высоком уровне. Пока серьезных предложений нет.
ФОТО Виктория Анискевич-Клопоцкая
Мировой рынок минеральных удобрений
Химики, выпускающие минеральные удобрения, вносят значительный вклад в решение глобальной проблемы обеспечения населения Земли продовольствием. Российские производители минеральных удобрений активно участвуют в мировом интеграционном процессе, ежегодно поставляя в различные страны мира миллионы тонн азотных, фосфорных и калийных туков.
В 2015 г. объем экспортных поставок минеральных удобрений составил 16 млн. т, при этом доля России была на уровне: на рынке азотных удобрений – 5,2%, фосфорных удобрений – 6,3%, калийных удобрений – 24,1%.
В данной статье представлены основные показатели развития мирового рынка минеральных удобрений в 2015/16 гг. и оценка международной организации IFA его сбалансированности в среднесрочной перспективе до 2020 г.
Мировое потребление удобрений в 2015/16 гг. составило 181 млн. т (п.в.), т.е. из-за общеэкономического спада и засухи в некоторых районах мира (в Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Африке) снизилось на 1%. Тем не менее оценка рынка специалистами международной организации IFA в 2016/17 гг. выглядит достаточно оптимистично: ожидается прирост спроса в 2,9% (табл. 1). Основанием для оптимизма являются некоторое выправление экономической ситуации и более благоприятные погодные условия.
Таблица 1. Потребление удобрений в мире, тыс. т (п.в.)
N
Всего
Темп прироста
+1,3%
+2,5%
+4,2%
+2,0%
Темп прироста
Темп прироста
+3,0%
+3,0%
+2,3%
+2,9%
В среднесрочной перспективе, до 2020 г., рынок минеральных удобрений покажет умеренный прирост и при загрузке мощностей на 80% достигнет 199 млн. т (п.в.) (табл. 2), или 270 млн. т в физическом объеме. За период 2016–2020 гг. инвестиции в отрасль составят 130 млрд. долл., будет введено более 150 новых мощностей, т.е. мировая мощность возрастет более чем на 150 млн. т.
Таблица 2. Среднесрочный прогноз развития производства минеральных удобрений
в мире, тыс. т (п.в.)
N
Всего
Темп прироста
+1,2%
+1,7%
+2,3%
+1,6%
Источник: Fertilizer Outlook 2015–2019, IFA.
Основной прирост спроса на удобрения произойдет в Африке (3,6%), Южной Азии (2,9%), Латинской Америке (2,8%), прежде всего – в Бразилии и Аргентине.
Мощности по производству аммиака к 2020 г. возрастут на 10% относительно 2010 г. – до 230 млн. т NH3. Основные мощности будут введены в Китае, Индонезии, США, Алжире, Египте и Нигерии. Прирост мощностей по производству аммиака определяется расширением производственной базы по выпуску карбамида, на который приходится 55% рынка азотных удобрений.
В течение последующих пяти лет 97% запланированных к вводу мощностей по выпуску аммиака будут работать на природном газе, хотя в Китае, несмотря на рационализацию производства, 78% мощностей по-прежнему будут использовать уголь (в настоящее время на этом сырье работает 82% аммиачных установок).
Глобальная мощность по впуску карбамида за период 2015–2020 гг. возрастет на 10% – до 229 млн. т. Примерно 35% новых проектов будет реализовано в Восточной Азии, 18% – в Африке и 15% – в Северной Америке. Всего ожидается ввод 60 новых проектов по выпуску карбамида, из них 20 будут введены в Китае.
Спрос на карбамид в 2020 г. оценивается на уровне 208 млн. т, т.е. будет ежегодно возрастать на 2,5%, причем прирост спроса со стороны промышленности будет более чем в четыре раза превышать прирост спроса со стороны сектора удобрений. Основной спрос на карбамид промышленного назначения ожидается в Китае и Европе, на карбамид-удобрение – в Южно-Азиатском регионе.
При прогнозируемых параметрах развития мирового рынка карбамида загрузка мощностей в целом составит 90%, т.е. рынок будет сбалансированным.
На рынке фосфатного сырья ожидается прирост предложения на 11% – до 250 млн. т, при этом 80% прироста объемом 35 млн. т произойдет за счет расширения производственной базы в Марокко, Саудовской Аравии, Иордании и Китае.
Глобальная мощность по выпуску фосфорной кислоты за период 2015–2020 гг. возрастет на 13% – до 65,3 млн. т за счет ввода 30 новых производств, причем ¾ из них – в Китае. Кроме того, новые проекты будут реализованы в Марокко, Саудовской Аравии и Бразилии. Спрос на фосфорную кислоту до 2020 г. будет расти на 2,5% в год.
В период 2015–2020 гг. ожидается ввод 30 новых мощностей по выпуску фосфорных удобрений, в результате чего мировая мощность возрастет на 7 млн. т (п.в.) – до 52 млн. т (п.в.). Примерно половина новых мощностей будет введена в Китае и Марокко. Кроме того, новые проекты будут реализованы в Саудовской Аравии, Бразилии и Индии.
Рынок калийных удобрений, показавший в предыдущие годы наибольшую динамичность, в период 2015–2020 гг. продолжит активно развиваться: ожидается реализация 25 проектов, из них четыре крупных greenfield – в Канаде, России и Беларуси. Мировая мощность по выпуску калийных удобрений в 2020 г. оценивается на уровне 64,5 млн. т (п.в.), т.е. возрастет относительно 2015 г. на 22%.
Спрос на калийные удобрения в 2020 г. ожидается на уровне 51,6 млн. т, т.е. будет возрастать на 2,1% в год, а загрузка мощностей будет на уровне 80%.
Производство серы в мире в 2020 г. ожидается на уровне 72 млн. т (п.в.), т.е. ежегодно будет увеличиваться на 4%. Крупные проекты будут реализованы в Катаре, России, Саудовской Аравии и Туркменистане. В США также ожидается прирост производства серы, что приведет к снижению ее импорта.
Предложение/спрос серы в 2020 г. составит 69 млн. т (п.в.), т.е. мощности будут загружены на 96%, что определяется ростом спроса со стороны производителей серной кислоты.
В табл. 3 представлены регионы – экспортеры основных видов минеральных удобрений в 2014 г. Из нее следует, что доля стран СНГ на мировом рынке аммиака находилась на уровне 24%, карбамида – на уровне 16%, аммиачной селитры – на уровне 63% (монопольное положение), ДАФ – на уровне 10% и калийных удобрений – на уровне 40%.
Таблица 3. Объемы экспорта основных видов минеральных удобрений по регионам
в 2014 г., тыс. т (п.в.)
ООН очищает мировой рынок удобрений для «Фосагро»
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) ООН приняла Международный кодекс поведения в области устойчивого использования удобрений. Его обсуждение длилось с 2017 г. и завершилось в конце июня 2019 г. Текст документа опубликован на сайте организации. Задача кодекса – ликвидация голода, повышение безопасности продуктов питания и стимулирование применения безопасных удобрений. Он содержит рекомендации по выработке законодательных норм, ограничивающих продажи и применение фосфорных удобрений, содержащих тяжелые металлы (кадмий, свинец, ртуть и никель) и другие загрязняющие вещества (мышьяк), которые могут попасть в почву.
Ключевыми производителями фосфорных удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг являются Китай, Россия, Саудовская Аравия, Иордания и Бразилия, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Из мировых подтвержденных запасов руды на фосфаты с содержанием кадмия ниже 20 мг приходится менее трети.
Крупнейшим производителем фосфорсодержащих удобрений в мире является Китай. На его долю приходится 45% поставок. На Россию – 7%, Саудовскую Аравию – 5%. Крупнейший производитель фосфорных удобрений в России и четвертый в мире – «Фосагро». На компанию приходится больше половины российского производства. 72% продукции «Фосагро» экспортирует, преимущественно в страны Европы и Латинской Америки (45%).
Основными потребителями фосфорных удобрений в мире являются страны Юго-Восточной Азии, на их долю приходится 54%.
Потенциальные ограничения позволят российским производителям укрепить свои позиции на зарубежных рынках, заключает Худалов. Вводимые ограничения могут затруднить присутствие на премиальных рынках для производителей фосфатной продукции из Сенегала, Тоголезской Республики, Туниса, Алжира и Марокко. Производителям из этих стран потребуются время и инвестиции на введение установок по очищению удобрений и выход на новые рынки, замечает аналитик. На это может уйти минимум два года.
«Фосагро» поддерживает инициативу ООН, сообщил представитель компании. Генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев передал через представителя, что для решения глобальных проблем необходимы единые правила и условия для всех участников рынка: «Повсеместное распространение и внедрение рекомендаций кодекса позволит упростить процесс решения проблем, связанных с продовольственной безопасностью, загрязнением окружающей среды и обеспечением устойчивого развития сельского хозяйства».
В мае 2019 г. Еврокомиссия уже ограничила оборот фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов на территории Европейского союза с 2022 г. Для удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг будет введена особая зеленая маркировка. Ограничения будут вводиться поэтапно: сначала с 2022 г. под запрет попадут фосфорные удобрения с содержанием кадмия выше 60 мг/кг. К 2026 г. содержание кадмия в 1 кг удобрения не должно быть больше 40 мг. После этого страны сами смогут принять решение о снижении допустимого содержания кадмия до минимума – 20 мг на 1 кг фосфорного удобрения. Ограничения могут привести к сокращению поставок фосфорных удобрений на рынок Европы на 30–40%, подсчитывали эксперты.
Но российским производителям пока рано радоваться. Кодекс носит рекомендательный характер, поэтому влияние на рынки будет как минимум отложенным и, вероятно, в среднесрочной перспективе незначительным, замечает аналитик Fitch Ratings Дмитрий Казаков. Сейчас «Фосагро» может выиграть лишь на позиционировании своих удобрений с зеленой маркировкой как премиальных.
В краткосрочной перспективе вводимые ограничения существенного влияния на рынок оказывать не будут, соглашается руководитель практики по оказанию услуг компаниям агропромышленного сектора PricewaterhouseCoopers в России Михаил Фролов: ограничения, если они будут вводиться по образцу тех, что были утверждены Еврокомиссией в мае этого года, предполагают длительный переходный период. В долгосрочной же перспективе преимуществом российских производителей фосфорных удобрений будет качество их активов. В России апатитовый концентрат добывается из вулканических месторождений, содержание вредных примесей в котором минимально. «А однозначно утверждать, что за 10 лет все производители фосфорных удобрений смогут наладить системы очистки, нельзя: для некоторых месторождений это будет нецелесообразно технически и экономически», – заключает Фролов.
Теоретически «Фосагро» может увеличить не только экспортные поставки, но и внутренние при введении аналогичных ограничений на российском рынке, говорит руководитель группы по обслуживанию предприятий химической отрасли Deloitte Юлия Орлова. «Очищение фосфатов на основе новых технологий, которые могут быть внедрены другими производителями, удорожит производственный процесс и снизит рентабельность, что вряд ли приведет к росту конкуренции для российских производителей», – замечает эксперт.
План минерального наступления
Мировой спрос и предложение
За последние 50 лет мировое потребление минеральных удобрений выросло почти в шесть раз, свидетельствуют данные Международной ассоциации производителей удобрений (IFA). Основными потребителями удобрений в мире выступают густонаселенные Китай и Индия — на них приходится треть общего спроса. У этих стран самые большие возможности влияния на общемировые цены, причем зачастую для этого используются дискриминационные пошлины (в КНР, например, ставка на ввоз удобрений составляет 50%). В пятерку крупнейших потребителей входят также США, Европа и Бразилия.
Производство удобрений еще более монополизировано: на долю пяти крупнейших производителей — Китая, США, Индии, России и Канады — приходится порядка 60% всего объема выпускаемой агрохимии. Основными игроками на рынке минеральных удобрений выступают специализированные агрохимические компании (Agrium, Mosaic, PotashCorp, OCP, «Еврохим», «ФосАгро», «Уралкалий»), тогда как производством сложных комплексных удобрений и средств химической защиты растений занимаются транснациональные химические корпорации (BASF, Bayer, DuPont).
Благодаря инвестиционному буму 2000-х годов мировые мощности по производству удобрений значительно выросли, создав перевес предложения над спросом. Сильнейшее давление на рынок азотных и смешанных удобрений в 2015 году оказала экспансия китайских производителей, вызвавшая резкое падение цен. В конечном счете это сослужило дурную службу самим китайцам: на фоне роста цен на уголь и изменения политики национального правительства они оказались неспособны конкурировать и уже в 2016 году были вынуждены существенно сократить производство.
Глобальная конъюнктура и российский рынок
По оценкам IFA, в среднесрочной перспективе дисбаланс спроса и предложения на рынке сохранится. По базовому сценарию рост спроса до 2021−2022 годов составит около 1,5% в год, к концу периода достигнув 199 млн т.
В нынешнем году мировая конъюнктура пока остается благоприятной. Например, по данным группы «Акрон», цены на карбамид с июля по конец сентября выросли на 44% благодаря сильному спросу со стороны Бразилии, увеличившей импорт этого удобрения в 2017 году на 50%, и активным закупкам Индии, где хорошие погодные условия способствовали высокому уровню внесения удобрений. Одновременно дальнейший рост цен на уголь способствовал повышению издержек производства в Китае.
В 2015 году Россия контролировала четверть мирового рынка калийных удобрений, 20% — комплексных минеральных удобрений и 13% — азотных. При этом доля страны в поставках фосфорных удобрений весьма невелика — лишь 0,05%. Это означает, что внутренний рынок удобрений не только сильно зависит от мировых тенденций, но и активно участвует в формировании конъюнктуры мирового рынка.
Около 70% российской продукции идет на экспорт, а оставшиеся 30% практически полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка: доля импортных удобрений составляет лишь 0,5%. По данным Российского экспортного центра, в первые семь месяцев 2017 года поставки химтоваров из РФ составили $13,2 млрд, или 6,8% общего экспорта. В структуре несырьевого неэнергетического экспорта на них приходится 20%, в том числе на смешанные удобрения — 2,4%, азотные — 2%, калийные — 1,7%.
В то же время российская агрохимическая отрасль во многом продолжает существовать в рамках экстенсивно-сырьевой модели и не вполне отвечает современным мировым стандартам, отмечает начальник сектора биоэкономики и устойчивого развития Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований Дмитрий Лыжин. «Лидирующие позиции отечественных компаний на мировых рынках обусловлены наличием богатых и доступных природных ресурсов. При этом в производстве большинства минеральных удобрений используются устаревшие методы, зачастую без применения прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий. На многих предприятиях производственные мощности значительно изношены», — подчеркивает эксперт.
Тем не менее российские компании продолжают наращивать производство. По данным Росстата, в 2016 году объем произведенных в стране минеральных и химических удобрений в пересчете на 100% питательных веществ составил 20,7 млн т — на 15,6% больше, чем в 2010-м, аммиачных удобрений — 9,45 млн т, что на 8,3% выше уровня 2015 года и на 25% — 2010 года. Это максимальный показатель производительности за весь постсоветский период. Сокращение производства наблюдалось только в калийной отрасли — причиной этого стала крупная авария на руднике «Соликамск-2» в конце 2014 года.
Росту производства способствовало как введение новых мощностей годом ранее (по данным Росстата, в 2015 году прирост мощностей составил почти 1,4 млн т), так и девальвация рубля, позволившая экспортно ориентированной отрасли укрепиться на внешнем рынке.
Экспорт азотных удобрений в прошлом году вырос на 10,2% по сравнению с 2015-м и достиг 12,8 млн т в физическом выражении (почти 5 млн т по чистому веществу), смешанных — на 4,3%, до 9,2 млн т; поставки калийных удобрений, напротив, упали на 15,2%, до 9,5 млн т (5,8 млн т по чистому веществу).
В нынешнем году, по данным Минсельхоза, отечественные cельхозпроизводители с 1 января по 16 октября приобрели 2763,6 тыс. т минеральных удобрений (в действующем веществе), что на 256,5 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Российские игроки
Российский рынок удобрений достаточно монополизирован: на десятку крупнейших производителей, по данным Центра развития НИУ ВШЭ, приходится около 67% всей выручки. Более того, по словам Дмитрия Лыжина, в последние годы отмечаются консолидация и укрупнение российских агрохимических компаний до суперконцернов, имеющих производственные мощности за рубежом, — речь идет о холдингах «Еврохим», «ФосАгро» и «Акрон».
Монополизация особенно выражена в калийной промышленности: единственным производителем, контролирующим всю производственную цепочку от добычи руды до поставок потребителям, является компания «Уралкалий», на ее долю приходится 20% всего мирового рынка калийных удобрений. В фосфорном сегменте более половины производства сосредоточено в руках «ФосАгро», оставшийся рынок делят «Еврохим» и «Уралхим». В сегменте комплексных удобрений двумя основными игроками являются предприятия группы «ФосАгро» (около 38%) и «Акрон» (чуть менее 30%).
Удобрения на грани фантастики
Развитие современных технологий, в том числе в сфере сельского хозяйства, ставит перед отраслью новые вызовы. «Мировые тренды в сельском хозяйстве предполагают снижение доли стандартных удобрений, развитие прямых продаж удобрений, обучение и консультирование потребителей», — отмечает партнер компании McKinsey Владимир Александров. Одним из самых перспективных направлений на рынке в ближайшее время станут высокотехнологичные сервисные услуги. По мере развития цифровых технологий фермеры и агрохолдинги будут активнее использовать GPS-технику и чувствительные датчики для точечного внесения удобрений, основываясь на составе почв и особенностях агрокультуры. На этом фоне стратегии мировых производителей уже сейчас сдвигаются в сторону разработки диверсифицированных удобрений под конкретную культуру и регион применения, а также оказания консультационных услуг сельхозпроизводителям.
Одним из трендов является создание так называемых умных удобрений, способствующих постоянному поддержанию питательных веществ в почве и снижающих воздействие на окружающую среду. Например, российские ученые недавно создали прототип усовершенствованного азотного удобрения, добавив к нитрату аммония биоразлагаемый полимер поли-3-гидроксибутират и дополнительно «обернув» таблетки в полимерную оболочку.
Переходу отрасли удобрений на высокотехнологичные рельсы будут способствовать патронирование концернами средних и мелких химических компаний, широкое использование венчурного финансирования и кластерных технологий, полагает Дмитрий Лыжин.
Кроме того, растущую конкуренцию минеральным удобрениям будут создавать биологические аналоги. За последние семь лет российский рынок биологических удобрений и средств защиты растений вырос в 2,7 раза, до 2,7 млрд руб., а к 2020 году его объем может достичь уже 4,5 млрд руб., говорит координатор проекта инжинирингового центра «Промбиотех» Владимир Авдеенко. В то же время Россия существенно отстает от западных стран по темпам внедрения биологических удобрений: ими обрабатывается только 2% посевных площадей в стране, тогда как в США этот показатель выше в 20 раз, а в ЕС — почти в 40 раз. Это означает, что потенциальный объем рынка может достигать 18–35 млрд руб.
