Анализ рынка стоматологических услуг в россии

Исследование рынка стоматологии Москвы за 2016 г.

Статьи

Исследование рынка стоматологии Москвы за 2016 г.

Стоматология вполне обоснованно считается одной из наиболее востребованных отраслей медицины. Для нее характерна сильная коммерческая составляющая, которая позволяет стоматологическим клиникам, с одной стороны, уверенно чувствовать себя даже в непростые времена финансового кризиса, но с другой, получать относительно небольшую поддержку государственной системы медицинского страхования. Фактически, стоматологический рынок в значительной мере предоставлен на откуп его участникам, большая часть которых является частными клиниками.

Объем и структура рынка стоматологических услуг Москвы

Стоматологическая индустрия составляет примерно 50% всего российского рынка платных медицинских услуг (данные на начало 2016 года), являясь самым коммерчески ориентированным сегментом отрасли. Вместе с тем, рынок стоматологических клиник относительно слабо изучен. Одной из причин этого стала малая его структурированность. Количество крупных сетей не так велико, а наиболее активными участниками рынка являются отдельные крупные и известные клиники.

Для более полного представления о рынке стоматологии Москвы и его доле в общероссийском, целесообразно рассмотреть три основных параметра:

• количество клиник;
• объем оказанных услуг и стоимость посещения стоматолога;
• структура рынка по форме медицинских учреждений.

Количество стоматологических клиник

Общее количество работающих в России стоматологических учреждений в последние три года несколько сократилось: на начало 2016 года работало 28,2 тыс. клиник, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем. Москва является, что вполне естественно, крупнейшим рынком стоматологических услуг, если сравнивать с другими отечественными регионами. На начало 2017 года в столице действует 3315 стоматологических клиник, что значительно превосходит число подобных медицинских учреждений в других крупнейших городах России: Санкт-Петербурге (1137), Новосибирске (430), Нижнем Новгороде (311). Доля Москвы в общем количестве больниц, предоставляющих стоматологические услуги, составляет примерно 13%.

Однако, при пересчете числа стоматологических клиник на 100 тыс. жителей, Москва займет только 9-е место (21 медицинское учреждение на 100 тыс. горожан), значительно уступая Перми (28), Казани и Самаре (по 27) и еще нескольким городам.

Объем рынка стоматологических услуг

В 2015 году в целом по стране было осуществлено 238,2 млн. приемов в частных и государственных стоматологических клиниках, что меньше показателя 2014 года на 3,4%. В 2016 году тенденция не только сохранилась, но падение составит по прогнозам еще большую величину – примерно 7,3% (220,9 млн. приемов). В целом, московский рынок стоматологических услуг изменяется так же, как и общероссийский.

Сокращение емкости рынка в натуральных показателях, как и количества работающих клиник, вызвано в значительной степени тем, что в условиях финансового кризиса часть работодателей сокращает программы ДМС (добровольного медицинского страхования), которые зачастую содержат пакет стоматологических услуг. Кроме того, во многих государственных поликлиниках закрываются специализированных отделения, вдобавок к достаточно серьезному сокращению количества частных клиник.

При этом следует отметить, что в денежном выражении объем оказанных стоматологическими клиниками услуг в 2015 году вырос на 16,9%, по сравнению с 2014, составив 447,4 млрд. рублей. Это объясняется, главным образом, резким увеличением стоимости 1 посещения врача – с 1551,8 до 1877,9 рубля соответственно в 2014 и 2015 годах. Указанная тенденция сохранится и в 2016 году. Средняя стоимость 1 визита к стоматологу по прогнозу составит 2162,4 рубля, а общий объем оказанных услуг – 477,7 млрд. рублей, что больше показателей 2015 года соответственно на 15,1% и 6,8%.

Структура рынка стоматологии Москвы

Как уже отмечалось выше, стоматологический рынок Москвы до последнего времени активно не исследовался. Впервые масштабный, подробный и детальный анализ был предпринят аналитическим центром Vademecum в 2016 году. В нем была собрана и обработана информация, актуальная на начало года.

Очередным подтверждением того, что стоматологический рынок Москвы является одним из наиболее коммерчески ориентированных, стали следующие данные: доля частных столичных клиник в общем объеме составила 96%. На государственный сектор приходится всего 4% емкости рынка. Поэтому далее исследователи сосредоточились, главным образом, именно на частных медицинских учреждениях, так как, изучая их, фактически можно получить информацию о рынке в целом.

Доля клиник, входящих в различные стоматологические сети Москвы, составила примерно треть от общего количества, то есть 34%. Оставшиеся две трети (66%) представлены независимыми медицинскими учреждениями (более 1100 учреждений) и небольшим числом (чуть более 40) индивидуальных предпринимателей.

Как уже отмечалось выше, структурированность рынка стоматологических клиник Москвы относительно невелика. Лишь 12 сетей имеют 6 и более филиалов. Примечательно, что среди топ-25 крупнейших российских медицинских брендов по итогам 2014 года (по данным РБК) присутствует лишь один чисто стоматологический – система клиник «МЕДИ». Он состоит из 22 клиник, расположенных, главным образом, в Санкт-Петербурге, с общим оборотом 1,67 млрд. рублей. Московских специализированных стоматологических сетей в указанном рейтинге нет. Столичные компании, присутствующие в нем, являются многопрофильными, оказывая, в том числе, и стоматологические услуги.

Крупные стоматологические сети Москвы

Несмотря на то, что количество сетевых клиник Москвы не превышает трети от общего числа, несколько крупных участников рынка в последние годы все же сформировалось. Восемь сетей имеют количество филиалов более 10.

Стоматологическая сеть «ПрезиДЕНТ+ИмплаДЕНТ»

Крупнейшая по количеству филиалов (23 на момент исследования Vademecum, 31 – на начало 2017 года) сеть, которая была создана благодаря объединению двух популярных столичных брендов «ПрезиДЕНТ» и «ИмплаДЕНТ». Более крупный «ПрезиДЕНТ» был образован в 1999 году и практически сразу начал активно развиваться. «ИмплаДент» создан позднее, в 2010 году. После объединения сеть стала несомненным лидером столичного рынка стоматологических услуг. Она уверенно входит во все рейтинги. Например, в изданном по итогам 2016 года журналом StartSmaile при помощи ИД «Коммерсант» Ежегодном Профессиональном рейтинге стоматологических клиник России ПрезиДЕНТ занял 5-е место по стране и 3-е в Москве. Критериями оценки выступали уровень оснащенности медицинских учреждений, используемые технологии лечения и квалификация специалистов.

Сеть стоматологических клиник «Все свои!»

Данная сеть представлена в настоящее время на территории Москвы 20 клиниками (на момент исследования, то есть в начале 2016 года – 19 заведений). Она создана в 2005 году и за 12 лет вошла в число лидеров столичного рынка. Основной акцент в работе клиники делают на бюджетном сегменте стоматологических услуг. Это позволяет сети развиваться даже в условиях общего спада, не закрывая имеющиеся клиники, а открывая новые. Темпы развития сети уступают только безоговорочному лидеру – объединению «ПрезиДЕНТ+ИплаДЕНТ».

Многопрофильная сеть «Медси»

Сеть многопрофильных клиник «Медси» является самой крупной частной медицинской сетью с выручкой в размере 9,7 млрд. рублей по итогам 2014 года. В рейтинге отечественных медицинских сетей она занимает уверенное 1-е место. Одним из важных направлений деятельности является оказание стоматологических услуг, только в Москве функционирует 16 филиалов. Сеть создана в 1996 году, она оказалась одной из немногих, увеличивших объем оказываемых услуг в 2014 году не только в стоимостном выражении, но и в натуральных показателях. Средний чек в том же году составил 7 542 рубля.

Многопрофильная сеть «Семейный доктор»

Сеть частных многопрофильных клиник «Семейный доктор» создана в 1995 году в виде службы, оказывающей услуги по вызову врача на дом. Первая клиника был открыта в 2002 году. В настоящее время сеть представлена 19 семейными медицинскими учреждениями, все они расположены в столице. Она занимает 15-е место среди крупнейших компаний, работающих в медицине, с оборотом 1,9 млрд. рублей по итогам 2014 года. Во всех семейных клиниках имеются стоматологические отделения, чья работа вносит существенный вклад в общую выручку многопрофильной сети. Средний чек в 2014 году составил 7 333 рубля.

Стоматологическая сеть «Юнидент»

Специализированная сеть «Юнидент» создана в 2007 году. На начало 2016 года она была представлена 14 клиниками, в 2017 – уже 17-ю. Все они находятся в Москве. Бренд «Юнидент» является одним из наиболее известных, присутствуя практически во всех рейтингах, составляемых на основе опросов и данных о популярности.

Стоматологическая сеть «Дента-Эль»

Специализированная сеть стоматологических клиник «Дента-Эль создана в 1996 году и является одной из старейших в Москве. В настоящее время она предоставлена 12 медицинскими заведениями, все они расположены в столице.

Многопрофильная сеть «Добромед»

Сеть семейных клиник «Добромед» создана в 1996 году. В настоящее время она представляет собой 17 медицинских учреждений, 12 из которых расположены в Москве (остальные – в Подмосковье). Бренд известен на столичном рынке, благодаря чему включается в большинство различных рейтингов.

Крупные стоматологические клиники Москвы

Как показали данные исследования стоматологического рынка Москвы, практически две трети его составляют клиники, не входящие в какие-либо сетевые структуры. При этом они могут быть не так известны, как некоторые сети, тем не менее, являются важными и весьма заметными участниками и игроками рынка. Лидерами уже упоминавшегося российского Профессионального рейтинга StartSmaile по итогам 2016 года стали сразу несколько московских клиник.

Центр приватной стоматологии Доктор Левин

Центр создан в 2003 году как клиническая база Nobel Biocare, одного из лидеров мировой стоматологии. Немаловажным фактором стало также и то, что поддержка была оказана ведущими и наиболее квалифицированными специалистами клиник расположенного в Москве Государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ).

Главным врачом центра является Левин Д.В. Заведение специализируется на оказании услуг премиум-класса, ориентируясь, главным образом, на состоятельных клиентов.

Немецкий имплантологический центр

Клиника под названием «Немецкий имплантологический центр» была открыта в 2010 году на набережной Тараса Шевченко, а недавно был создан филиал на Мичуринском проспекте. Особенностью центра заслуженно считается высокий уровень технического оснащения клиники и квалификации практикующих специалистов, которые регулярно проходят обучение в учреждениях Германии, Италии и ряда других стран.

Центр персональной стоматологии Владимира Новикова

Одна из старейших московских клиник, входящих в число лидеров Профессионального рейтинга StarSmile, была основана в 2002 году. В 2010 году она вошла в Европейскую Экономическую Палату, предъявляющую к своим членам строгие требования и обеспечивающую единый европейский стандарт обслуживания клиентов. Генеральным директором центра с момента его основания неизменно является к.ведущий специалист Новиков В.С.

Заключение

Стоматологическая отрасль Москвы, как и России в целом, в последние годы сталкивается с проблемами, характерными для всей отечественной медицины. Заметно снизился объем оказываемых услуг, выраженный в натуральных показателях: с 246,3 млн. приемов в 2014 году до 238,2 и 220,9 млн. соответственно в 2015 и 2016 годах (на 3,4% и 7,3%). Сократилось количество стоматологических клиник – в течение одного только 2015 года на 5,4% до 28,2 тысяч.

Вместе с тем, выручка стоматологических клиник увеличилась. Рост составил в 2015 году – 16,9%, а в 2016 – прогнозируется на уровне 6,8%. Данное обстоятельство объясняется резким увеличением стоимости 1 посещения стоматолога: с 1551,8 рубля в 2014 году до 1877,9 и 2162,4 рубля соответственно в 2015 и 2016 годах (рост составил 21% и 15,1% по сравнению с предыдущим годом).

Основную долю столичного стоматологического рынка занимают частные медицинские клиники (96%), большая часть которых (примерно две трети) работаю самостоятельно. Только 34% от общего числа стоматологических учреждений объединены в крупные сети.

Маркетинговое исследование рынка стоматологии

NOST Group предлагает большой выбор консалтинговых услуг. В том числе – бизнес-планирование и проведение маркетинговых исследований.

Сфера частных стоматологических услуг – одна из самых успешных и быстроразвивающихся. И за каждым падением спроса или прибыльности в этой отрасли следует вполне закономерный период роста. Но учитывая ощутимую конкуренцию и насыщенность рынка, всем новичкам в этой сфере, прежде чем запускать собственный проект, следует заказать и внимательно изучить маркетинговое исследование рынка стоматологии.

Проводя анализ такого рода, специалисты NOST Group оценят, какое место этот вид услуг занимает в общем потоке частной медицинской помощи, оказываемой потребителям. Кроме того, маркетинговое исследование рынка стоматологии помогает выделить основные форматы работы клиник и сегментировать по этим форматам рынок.

График 1. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие здравоохранения, Россия, 2005, 2010-2014 гг

Также анализ помогает получить следующие данные:

1. Соотношение частных и государственных учреждений, оказывающих услуги подобного рода.
2. Долю клиник для взрослых, для детей и общих кабинетов среди учреждений в целом.
3. Структуру рынка (процент сетевых и частных кабинетов).
4. Список наиболее востребованных пациентами услуг стоматологических клиник.

График 2. Структура рынка платных медицинских услуг в России по специализации, в процентах

Кроме того, маркетинговое исследование рынка стоматологии – это хороший способ спрогнозировать развитие отрасли, просчитать перспективы роста или снижения конкуренции, сформулировать список рисков. Анализ также дает понять, каков объем ожиданий клиентов от услуг в данной сфере и какие компании пользуются наибольшим доверием.

Почему стоит заказать проведение маркетингового исследования рынка стоматологии в NOST Group?

Используя собственный внушительный опыт реализации проектов такого рода, специалисты компании располагают большим арсеналом методик и подходов, а также оптимальной теоретической подготовкой. Благодаря этому они проводят маркетинговые исследования рынка стоматологии оперативно и качественно.

Маркетинговое исследование рынка стоматологических услуг

Плюсы заказа маркетингового исследования рынка стоматологии в NOST Group

— Использование кабинетных и полевых методик. В зависимости от конкретных целей, стоящих перед бизнесом клиента, выбор подходов к проведению маркетингового исследования рынка стоматологии может меняться. Мы формируем список актуальных методов индивидуально для каждого случая.

— Узкая профессиональная специализация сотрудников. Это значит, что проводить маркетинговое исследование рынка услуг в области стоматологии будет специалист, хорошо ориентирующийся в теме медицины и частной медпрактики. Таким образом, удается отсеивать неактуальные данные и избегать ошибок и неточностей.

— Географическая спецификация. Проводя маркетинговое исследование рынка стоматологии, эксперты компании учитывают региональные особенности и работают, строго ориентируясь на особенности конкретной локации.

Таблица 1. Расчет уровня платных медицинских услуг на душу населения в Москве на основании данных по совокупному объему услуг и численности населения в 2010-2015 гг.

Анализ основных тенденций российского рынка стоматологических услуг

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 03.06.2016 2016-06-03

Статья просмотрена: 4595 раз

Библиографическое описание:

Малыгина, Т. Ю. Анализ основных тенденций российского рынка стоматологических услуг / Т. Ю. Малыгина. — Текст : непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 832-836. — URL: https://moluch.ru/archive/115/31210/ (дата обращения: 07.04.2020).

Анализ основных тенденций российского рынка стоматологических услуг

Малыгина Татьяна Юрьевна, студент

Оренбургский государственный университет

В данном исследовании с помощью PEST-анализа оцениваются основные тенденции российского рынка стоматологических услуг. Выделяются особенности и специфика функционирования государственного и частного секторов рынка стоматологических услуг, которые способствуют их стратегическому развитию и адаптации к изменяющимся экономическим условиям или оказывают негативное воздействие.

Ключевые слова: рынок стоматологических услуг, PEST-анализ, тенденции развития

Здравоохранение, будучи ключевым направлением внутренней государственной политики, призвано выполнять важнейшие социальные функции.

Уровень развития здравоохранения определяет уровень социального развития страны и качество жизни ее населения. Эффективное функционирование данной системы способствует сокращению болезней, росту производительности труда и продолжительности жизни и, как следствие, росту экономических показателей.

В настоящее время сфера стоматологических услуг является наиболее динамично развивающейся в российской медицине. Вместе с тем, стремительное развитие данной отрасли привело к существенной конкурентной трансформации — происходит активное перераспределение рынка между частными и государственными клиниками. При этом количество последних стабильно сокращается, что делает вопрос о перспективах их дальнейшего развития особо актуальным.

Цель исследования: провести анализ основных тенденций российского рынка стоматологических услуг.

Анализу основных тенденций российского рынка стоматологических услуг уделяло внимание не так много авторов. Среди них можно выделить работы [1, 2].

Для анализа основных тенденций российского рынка стоматологических услуг в данном исследовании будет использоваться PEST-анализ — классический стратегический анализ политических, экономических, социальных, технологических факторов внешней среды, оказывающих влияние на организацию или, как в нашем случае, на отрасль [3]. PEST-анализ поможет наиболее точно определить и оценить влияние на российский рынок стоматологических услуг факторов, которые представляют для него угрозу или могут способствовать его развитию.

Ключевой проблемой стоматологической отрасли является неспособность государства обеспечивать конституционное право личности на охрану стоматологического здоровья и обеспечение гарантированной стоматологической помощи нужного объема и качества. Острота проблемы связана с продолжающимся экономическим кризисом и значительным дефицитом финансового обеспечения программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, а также снижением уровня показателей, характеризующих здоровье населения. В связи с этим в регионах растет объем стоматических услуг, финансируемых за счет личных средств граждан [4].

По данным российского онлайн журнала о стоматологии «Startsmile», в России на 2015 год действует около 7 тыс. стоматологических учреждений, и лишь 10 % из них можно отнести к наиболее востребованным и популярным среди пациентов [5]. Лидирующие места занимают клиники высокой технической оснащенности, применяющие новейшие методики и технологии в лечении, предоставляющие широкий спектр стоматологических услуг, а также имеющие в своем штате высокопрофессиональных узкоспециализированных специалистов. Как правило, это частные клиники.

Государственные стоматологические учреждения в силу своей зависимости от условий оплаты труда по ОМС являются более консервативными в части обеспечения стоматологической помощи и не всегда могут достаточно быстро внедрять у себя инновации лечебной работы, новые инструменты, материалы и прочее. Другими словами, все то, что так быстро диктует научно-технический прогресс и стоматологический рынок.

Эта тенденция является системной, которая порождает целый комплекс следствий и зависимостей.

Так, в отрасли наблюдается тенденция сокращения врачей и среднего медперсонала в государственных медицинских учреждениях в рамках проводимой оптимизации числа поликлиник и больниц. Реформирование коснулось также и стоматологических поликлиник, целью которого является с одной стороны экономия бюджетных средств и с другой — повышение заработной платы медработников.

Одной из основных проблем отрасли стоматологии в России является дефицит квалифицированного персонала, что можно проследить на рисунке 1 [6].

Рис. 1. Динамика численности стоматологического персонала за 2011–2015 гг. (тыс. чел.)

Опытные и квалифицированные стоматологи стремятся выбирать для себя более выгодные условия (как правило, выбирают работу в частных клиниках), но в то же время не склонны часто менять место работы, так как работодатели стараются удержать таких специалистов.

Для решения проблемы дефицита кадров некоторые крупные стоматологические клиники самостоятельно проводили подготовку молодых специалистов, в результате которой выпускники стоматологических ВУЗов могли самостоятельно лечить пациентов. Но в условиях кризиса возможности обучения и адаптации персонала сократились.

Образовательные учреждения, занимающиеся профессиональной подготовкой стоматологов, не располагают собственными клиническими базами, а процесс обучения слабо обеспечен современным оборудованием и расходными материалами. Поэтому выпускники отечественных ВУЗов имеют недостаточную квалификацию в области современных технологий лечения зубов, в частности, имплантации.

После отмены интернатуры, с сентября 2017 года, проблему дефицита стоматологов будут решать следующим образом: выпускники стоматологических факультетов высших учебных заведений смогут сразу приступить к работе в амбулаторно-поликлинических учреждениях в качестве общих стоматологов. Фактически они будут проходить обучение на рабочем месте.

Проблемой правового поля является то обстоятельство, что врачи практически не несут ответственности за качество лечения. Хотя стоматологические услуги в России лицензируются, отзывы лицензий фактически отсутствуют. Во многих странах данную проблему решают за счет страхования врачебной ошибки, за 1–3 ошибки в год врачу отказывают в страховке, в нашей стране подобная практика пока не актуальна [4].

Оценка потенциально негативного воздействия политических факторов на российский рынок стоматологических услуг

Наименование фактора

Направление воздействия (+/–)

Уровень воздействия (от 1 до 10)

Поддержка учреждений здравоохранения со стороны государства

Усиление государственного контроля за деятельностью учреждений здравоохранения

Сокращение медицинского персонала в рамках проводимой оптимизации числа поликлиник и больниц

Дефицит медицинского персонала стоматологических учреждений

По оценкам аналитического статистического справочника «BusinesStat» в 2015 году стоматологические учреждения России осуществили 238,2 млн. приемов граждан. По сравнению с предыдущим годом произошло сокращение показателя на 3,4 % из-за ухудшения экономической ситуации в стране [7].

Рост количества пациентов в 2010–2013 гг. и его снижение в последние годы связан с экономией населения на стоматологических услугах. Пациенты все чаще стали обращаться в поликлиники по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС), откладывать дорогостоящее лечение, пользуются услугами стоматологий только в крайних случаях. Под влиянием экономического кризиса в 2016 году ожидается сокращение числа стоматологических приемов до 228,4 млн. [7].

На сокращение приемов в стоматологических учреждениях также повлияло снижение доступности медпомощи в государственных учреждениях: в 2015 году в стране насчитывалось 28,2 тыс. медицинских учреждений, оказывающих стоматологические услуги. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 5,4 %. В результате проводимой реформы здравоохранения при некоторых поликлиниках были закрыты отделения стоматологии.

Стоимостныйобъем российского рынка стоматологии в 2011–2015 гг. увеличился на 77,6 % и достиг 379 млрд. руб. Основным фактором роста показателя является повышение цен на стоматологические услуги. В настоящее время стоимость стоматологических услуг складывается в первую очередь из цен на материалы и анестезию, зарплат стоматологов, стоимости медицинского оборудования и аренды помещения.

За последние годы прирост средней цены стоматологического приема составил 21 %: с 1551,8 руб. за прием до 1877,9 руб. Главным фактором удорожания цены стал существенный рост импортных стоматологических материалов, инструментов и оборудования из-за ослабления национальной валюты. При всем этом руководители поликлиник стараются сдерживать рост цен на стоматологические услуги, закупая более дешевые материалы и медикаменты, снижая тем самым прибыль [4].

Важнейшим источником финансирования городской стоматологической поликлиники является бюджет, доля которого в общей структуре доходов составляет почти половину — 49,7 %. На втором месте следуют финансовые поступления из территориального фонда ОМС, которые соответствуют 41,7 %. Доходы за услуги, оказываемые по системе добровольного медицинского страхования (ДМС), равны 4,3 %. Такую же долю (4,3 %) составляют финансовые поступления за оказание стоматологической помощи на платной основе физическим и юридическим лицам. [6]

Удельный вес доходов от платных услуг не однороден по подразделениям. Так наибольший удельный вес приходится на деятельность лечебно-терапевтического отделения (в среднем 64 %). Далее 23 % дохода дает ортопедия и только 13 % приходится на доход от лечебно-хирургического приема.

На сегодняшний день в составе государственных стоматологических учреждений появляются подразделения, оказывающие исключительно платные услуги, формируется механизм скрытой аренды, сворачивание технологий профилактической направленности, кроме того, активно формируется альтернативный (частный) сектор стоматологических услуг.

Все медицинские учреждения, оказывающие стоматологические услуги, крайне неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов: на рынке работают одиночные стоматологические кабинеты и клиники, сети стоматологических клиник, а также многопрофильные медицинские центры, предоставляющие, в том числе, стоматологические услуги.

В государственных стоматологических поликлиниках по сравнению с частными структурами наблюдается более равномерное распределение врачей с разным стажем работы: доля врачей в них с наибольшим стажем работы больше в 3,2 раза, доля врачей со стажем до 5 лет — меньше почти в 1,6 раз. Это указывает на максимальную сохранность специалистов наиболее старших возрастов в государственных стоматологиях и меньший их переход в учреждения частного сектора. Частные стоматологические организации преимущественно укомплектованы врачами молодых возрастов.

Оценка потенциально негативного воздействия экономических факторов на российский рынок стоматологических услуг

Наименование фактора

Направление воздействия (+/–)

Анализ рынка стоматологий 2018

Внешний вид зубов всегда говорил о здоровье человека и его отношении к эстетической составляющей внешности. Услуги дантистов остаются востребованными, оставляя весомый потенциал емкости рынка. Российский рынок стоматологических услуг характеризуется двумя очевидными факторами. Первый – превалирование коммерческих предприятий. Второй – уникальность ввиду присутствия так называемого медицинского туризма. При необходимости проведения комплексного лечения, проживающие в городах с высоким уровнем цен, отправляются в регионы с меньшим бюджетом стоматологических услуг.

Ввиду фактического перехода медицинских услуг на коммерческую основу, в сфере стала назревать естественная конкуренция. При этом потребитель фактически находится перед выбором наиболее приоритетных услуг, которые позволяет ему его бюджет. В ТОП-направлений стоматология остается неизменным лидером с 2010 года.

Основные характеристики бизнеса, сегментация

Учитывая тот факт, что попасть на бесплатное медицинское обслуживание по направлению «стоматология» довольно трудно, в большинстве случаев граждане отправляются в платные медицинские центры. В поликлиниках опять же без платы оказывается только лечение, за расходные материалы пациентам будет так или иначе выписан счет.

Стоматологические клиники, центры, учреждения, согласно классификации, делятся на три сегмента. В первом обозначают присутствие организации эконом-класса. Это учреждения, работающие на льготном режиме налогообложения и, как правило, испытывающие проблемы в комплектовании штата профессиональными врачами. Средний чек клиник такого класса находится в диапазоне от 150 до 300 долларов. К этой категории относятся профильные кабинеты поликлиник и платные кабинеты медицинских бюджетных центров.

Второй класс учреждений относится к бизнес-сегменту. За одно посещение клиенты клиники отдают до 1000 долларов. Клиники располагают достаточным арсеналом оборудования, за счет более высокого бюджета могут содержать квалифицированных врачей и персонал. Самые дорогие учреждения берут за свои услуги от 1500 долларов за визит. В сегменте VIP нет недостатка клиентов, не жалеющих средств за безупречные улыбку и здоровье зубов.

Наиболее интересным ответом на вопрос, который ожидается от анализа рынка стоматологии, является соотношение государственных учреждений и частных клиник. Основываясь на примере самого показательного региона – Москвы, можно считать средним соотношение 4 процента на бюджетные учреждения против 96, представленных частными предприятиями.

Какие услуги востребованы рынком

Не менее интересным представляется анализ рынка стоматологии с выводом данных по видам оказываемых услуг. Аналогичные цифры свидетельствуют о спросе потребителя на высококвалифицированных специалистов. Ведущими в отрасли признаются хирурги и терапевты, за ними следуют ортодонты. За универсальными специалистами остается 11 процентов врачебного состава. По статистике, всего 6 процентов квалифицированных стоматологов способны справиться с детскими зубными проблемами.

Общее состояние здоровья зубов населения постепенно ухудшается, снижается культура потребления. В итоге с годами все более востребованными становятся услуги стоматологии в области протезирования. Повышается количество запущенных случаев, требующих оперативного вмешательства.

Посильную поддержку рынка оказывает система корпоративного ДМС. Ежегодно отрасль насыщается клиентами, которым оказываются услуги по партнерским полисам, до 35% от общего числа обращений.

Анализ рынка стоматологии в цифрах

Несмотря на явное отсутствие в отрасли зависимости от сезонности, ниша бизнеса крайне чувствительна к административным нововведениям. Начиная с 2016 года стало наблюдаться снижение общего числа посещений. Количество принятых пациентов снижалось на 7.3% в 2016, на 5.2% в 2017 и на 2% по итогам первого полугодия 2018 года. На снижение количества регистрируемых обращений повлияла реформа в сфере здравоохранения. В некоторых поликлиниках фактически закрылись стоматологические кабинеты. Клиенты государственных учреждений стали перераспределяться между оставшимися клиниками, либо уходить в платные кабинеты сегмента эконом.

Оценка отрасли государственными экспертами

Согласно выводам Министерства здравоохранения Российской Федерации, в ближайшие годы ожидается рост отрасли не менее чем на 12 процентов в год. В своих доводах эксперты ссылаются на повышенное качество услуг, сервис при отсутствии очередей, активное продвижение услуг всеми доступными средствами.

Показательный рынок столицы насчитывал в 2017 году порядка тысячи стоматологических клиник, четверть из которых приходится на сетевые предприятия. При сопоставлении данных по выручке и оснащению кабинетов, загруженность отрасли составляет порядка 40-45 процентов. По средним подсчетам, через одно стоматологическое кресло ежегодно проходит до полутора тысяч человек.

Прогнозируемый рост отрасли по всем сегментам связывается с достаточной рентабельностью и сроком окупаемости медицинского предприятия. Опять же в Москве показатель доходности составляет порядка 30 процентов, в регионах 20 процентов. Вложения в клинику окупаются примерно через 2-3 года. Все эти факторы подтверждают прирост количества предприятий в диапазоне 1012 процентов.

Особое внимание в медицинском бизнесе приковывается к высококвалифицированным специалистам, уже имеющим репутацию на рынке услуг. С приходом в клинику таких врачей заметно ощущается приток их постоянных клиентов. Остальные соискатели обращаются опять же по причине персональной «раскрученности» специалиста.

Перспективы отрасли

Окупаемость медицинских предприятий на третий год по современным меркам является более чем нормальной. Дальнейшее развитие бизнеса остается на усмотрение предпринимателя, либо предприятие остается в режиме «дойной коровы», либо переходит в более высокий сегмент, активно развивается и становится привлекательным местом работы для высококлассных специалистов.

📊Что ждет рынок стоматологии в 2019 году? Наши эксперты уже оценили ситуацию и делятся тенденциями — Анализ рынка стоматологии 2019